يبدو أن الاهتمام بأدوات التداول المتقدمة في الأسواق المستقبلية سيزداد بشكل متسارع، مع التحديات الاقتصادية المتمثلة بتقلبات الأسواق فضلًا عن تغيرات أسعار الفائدة. وبذلك تحجز التكنولوجيا مقعدًا مهمًا لها ضمن أدوات التداول كوسائل متقدمة ومتطورة مستقبلًا.
بما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة، وتوفير الجهد والوقت والسرعة في التنفيذ، والفعالية العالية. هذا بالإضافة لقدرة هذه الأدوات على تقديم فرص تداول مهمة في الأسواق المتقلبة غير المؤكدة. كل هذه الأمور وأكثر أيضًا سنتطرق إليها في مقالنا لليوم، لذا تابع معنا قراءة التفاصيل.
أدوات التداول المتقدمة في الأسواق المستقبلية
بدايةً تعتبر كل من منصات التداول وأدوات الرسم البياني، والأخبار الاقتصادية، بالإضافة للتقويمات الاقتصادية وأدوات إدارة المخاطر جميعها من ضمن أدوات التداول التقليدية المعروفة.
لكن على الرغم من ذلك، يواجه قطاع التداول عدد من التحديات المتمثلة في مخاطر الأسواق والتقلبات والتغيرات في أسعار الفائدة (ننصحك بقراءة مقالنا حول: إلى أين تتجه أسعار الفائدة والتضخم 2024) كما ذكرنا في المقدمة.
لهذا السبب، تتجه الأنظار نحو ما توفره التقنيات الحديثة اليوم من أدوات تداول متقدمة من شأنها أن تساعد المتداولين في اغتنام أفضل فرص التداول. ولهذا السبب إليك قائمة بأهم الأدوات المتقدمة للتداول التي من الممكن أن تحتاجها في تداولاتك لتحقق النجاح والربح:
1- الأتمتة المرنة للتداول
كلما زادت عمليات الأتمتة في التداولات كلما انعكس ذلك إيجابًا على ناحية توفير الوقت والجهد والأعباء على المتداولين، وزادت سرعة تنفيذ الطلبات في السوق أيضًا.
فمثلًا، يمكن اعتماد كل من التداول الآلي والتداول الخوارزمي والطلبات الآلية التي تسمح للمتداولين بإجراء الصفقات البسيطة، الأمر الذي يوفر لهم وقت إضافي للقيام بصفقات وتداولات معقدة أكثر.
وننوه هنا إلى أن التداول الآلي هو فرع من التداول الخوارزمي القائم على مجموعة من الخوارزميات الرياضية والتي لا تتطلب تدخل بشري، حيث تقوم بتنفيذ أوامر التداول من فتح وإغلاق للمراكز وكل ذلك عبر أنظمة وبرامج حاسوبية.
2- تقنيات الوصول السريع للسيولة
ستعاني التداولات اليدوية بالإضافة إلى التداولات الضخمة المعقدة في الأسواق المستقبلية من بعض البطء وهدر الفرص الثمينة. لهذا السبب، من الممكن استخدام التقنيات التي توفر وصول سريع للسيولة في السوق، بالإضافة لغيرها من الأدوات التي يقدمها وسطاء التداول.
حيث تستطيع هذه الأدوات تمكين المتداول من الإدارة الديناميكية للمخاطر والمواقف بالإضافة لإدارة المحافظ، سواء عبر أسواق الأسهم أو العقود الآجلة أو حتى الخيارات Options.
ومن ضمن أدوات التداول المتقدمة في الأسواق المستقبلية والتي تدعم الوصول السريع للسيولة نذكر لك كل من عجلات الخوارزميات بالإضافة للمفاتيح الساخنة، حيث يستطيع المتداول عبرها إخراج طلباته للسوق بأقل عدد من النقرات.
المفاتيح الساخنة في التداول Hot Keys
هي عبارة عن مجموعة أوامر تم تحديدها مسبقًا لتقوم بتنفيذ إجراءات في منصة التداول ويكفي أن يقوم المتداول فقط بالنقر عليها. أي أنها اختصارات تنفذ أوامر تداول مفيدة خصيصًا للمتداولين اليوميين، ما يزيد من سرعة إجراء الصفقات ويوفر الوقت أيضًا.
عجلات الخوارزميات Algo Wheels
يمكن تلخيص مفهوم عجلات الخوارزميات أو Algo Wheels بأنها برامج صممت كي تحدد الوسيط المناسب أو الخوارزمية الأمثل Optimal Algorithm بشكل تلقائي وفي أي وقت يريده المتداول.
وغالبًا ما يتم اعتمادها من قبل المتداولين في أسيا وأمريكا لأتمتة عمليات اتخاذ القرارات والأوامر. كما تعتبر عجلات الخوارزميات إحدى أهم أدوات التداول المتقدمة في الأسواق المستقبلية سيما مع ما توفره من إدارة فعالة لتدفقات أوامر التداول.
3- وظائف الامتثال المتكاملة
من الضروري الامتثال المباشر لما تفرضه الأسواق المتنوعة، لكن في المستقبل سيكون الامتثال المتكامل بالتزامن مع عمليات التداول الخاصة بكل متداول من ضمن أهم أدوات التداول المتقدمة، لأن ذلك سيساعدك في الحصول على تداولات سلسلة وسريعة، خاصةً في الأسواق السريعة والتي تتمتع بأحجام تداول مرتفعة.
4- قياس التنفيذ وتحليل تكاليف المعاملات (TCA)
تشير معظم التنبؤات إلى ازدياد تقلبات الأسواق، وهو ما سيزيد الحاجة لأدوات التداول المتقدمة التي من شأنها أن تطلع المتداول على مدى كفاءة وفعالية قرارته وأدائه في الصفقات.
ومن بين هذه الأدوات والأنظمة نذكر أدوات قياس الأداء المدمجة التي تقدمها بعض الأنظمة مثل الرسم البياني بالإضافة لتجزئة السوق. كما تعتبر ميزة تحليل تكاليف المعاملات (Transaction Cost Analysis (TCA من بين الأدوات المتقدمة التي يوفرها عدد من وسطاء التداول مثل الوسيط InteractiveBrokers.
حيث تساعد في تحليل البيانات الخاصة بالمتداول ودراسة الأسعار حتى يتمكن المتداول من معرفة إن كانت الصفقات السابقة له مرتبة بأسعار مناسبة، بحيث تكون أسعار ما تم شراؤه منخفضة وأسعار ما تم بيعه مرتفعة.
5- تقنيات تؤمن التوسع
من البديهي أن يسعى كل متداول إلى اغتنام الفرص الملائمة وتوسيع تداولاته واستثماراته. لذلك، تلعب أدوات التداول المتقدمة في الأسواق المستقبلية والقائمة على التكنولوجيا دورًا حيويًا في تلبية تطلعات المتداول ويتم تقديمها من خلال الوسيط.
حيث تتضمن واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة تساعد المتداول في توسيع الوظائف وتمكنه من إنشاء نظام بيئي استثماري يتسم بالديناميكية. لهذا السبب، ننصحك باختيار وسيط يعتمد التكنولوجيا وأدواتها بما يتماشى مع أهدافك في المستقبل.
6- التداول عبر الهاتف المحمول (قدرات الهاتف الذكي)
تتجه معظم منصات التداول والوسطاء إلى توفير خدماتهم عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وهي خطوة مهمة وجيدة جدًا كي يتمكن المتداول من الوصول لتداولاته وصفقاته أينما كان وفي أي وقت.
ما يمكنه من اغتنام الفرص الاستثمارية ضمن الأسواق المتطورة والمعقدة، وهو ما يجعل التداول عبر الهاتف المحمول من أبرز أدوات التداول المتقدمة في المستقبل.
7- توفير خدمة العملاء داخل منصات التداول
عند اختيارك لوسيط التداول فكر في الخيارات التي توفر لك خدمات العملاء والدعم، وفيما إذا كان فريق الدعم متاح ويمكنه الرد على تساؤلاتك ومكالماتك. حيث ينبغي أن يدرك فريق الخدمات كل التقنيات المقدمة من الوسيط وكيفية استخدامها والأسباب الداعية لذلك. هذا فضلًا عن ضرورة تمتع شركة الوساطة بالخبرة والمهارة والسمعة الجيدة.
(قد يهمك أيضًا: النمو غير المتكافئ في الاقتصاد العالمي).
أهمية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مستقبل التداول
يلعب الذكاء الاصطناعي AI وتقنيات التعلم الآلي Machine learning دورًا أساسيًا في مستقبل التداول بدءًا من التداول الخوارزمي وتحليلات الأسواق، وصولًا إلى تنبؤات حركات السوق وأتمتة استراتيجيات التداول المعقدة. حيث تساهم هذه التقنيات المتطورة في تحديد الأنماط والتحكم بالمخاطر أيضًا ما يمكّن المتداول من أخذ قرارات صائبة.
كيف يمكنك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في محفظتك الاستثمارية؟
يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في محفظتك الاستثمارية من خلال:
- اختيار الأسهم المناسبة لك: يمكّنك الذكاء الاصطناعي من فرز البيانات المتعلقة بالأسهم المتوفرة لتحدد ما يناسبك منها، ومن بين الأدوات ما يسمى ” فاحصات الأسهم” حيث تمكّن هذه الأدوات المتداولين من تصفية الأسهم وفق نقاط البيانات الأساسية والفنية. ومن الأمثلة الحقيقية لأدوات فاحصات الأسهم المجانية منصة ZACKS.
- بناء المحفظة الآلية عبر المستشارين الآليين: حيث يقوم المستشار الآلي بأتمتة العمليات التقليدية لتحديد الأهداف الاستثمارية، وتحمل المخاطر بالإضافة للآفاق الزمنية لإنشاء المحفظة الآلية. ويمكن استخدام المحافظ الآلية من أجل إعادة التوازن تلقائيًا عند انحراف التخصيصات المستهدفة عن المحفظة المحددة.
- إدارة التداولات: من خلال اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن استخدام أدوات AI من أجل شراء سهم يحقق معايير يضعها المتداول، أو الخروج حسب شرط معين مثل مستوى التوقف أو الربح. حيث من الممكن أن يسهم الاستخدام الصحيح لأدوات الذكاء الاصطناعي في إبعاد المتداول عن عواطفه، ما قد يزيد من فرص الربح ويقلل المخاطر.
- تفسير البيانات والتنبؤ بها: يسهم تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بتوجه سعر السهم. أي أنه من الممكن لأدوات التداول المتقدمة في الذكاء الاصطناعي أن تساعد في تنفيذ عمليات الخروج والدخول التلقائية.
- إدارة المخاطر: إلى جانب كل من المحفظة الحديثة وخيارات الطلبات المتطورة في إدارة المخاطر، يساعد الذكاء الاصطناعي في التقليل من التعرض الكبير للأسهم الفردية ضمن المحفظة أو حتى القيام بإنشاء استراتيجيات خيارات آلية تساعد في إدارة المخاطر.
دور الحوسبة الكمومية في تداولات الأسواق المستقبلية
تعتبر الحوسبة الكمومية على الرغم من حداثة استخدامها، من أدوات التداول المتقدمة المرتقبة في أسواق المستقبل. حيث تقوم الحوسبة الكمومية على مزيج من علوم الفيزياء والرياضيات والكمبيوتر باستخدام ميكانيكا الكم، من أجل حل أعقد المشاكل بسرعة تفوق عمل الكمبيوتر الكلاسيكي.
وبناءً على المعطيات المتوفرة حول الحوسبة الكمومية ونتائجها الحالية، فإنها ستكون ثورة حقيقية في عالم التداول نتيجة قدراتها المتطورة في المعالجة وتحسين خوارزميات التداول، ما يؤثر إيجابًا على مستقبل التداول عالي التردد، ويرفع من إمكانية إدارة المخاطر بدرجة كبيرة.
دور تقنية البلوكتشين في مستقبل التداول
تتجاوز تقنية البلوكتشين حدود العملات الرقمية المشفرة لتكتسب من طبيعتها اللامركزية سمة الشفافية والأمان بالإضافة للكفاءة في المعاملات (ننصحك بقراءة مقالنا عن: ماهو ال CORE DAO وعلاقته بالبلوكتشين).
ما يجعل الأنظار متجهة نحوها لتدخل في أدوات التداول المتقدمة من حيث تعزيز الثقة بين كل من المتداولين والوسطاء، ما يقلل من مخاوف عمليات الاحتيال والتلاعب بالبيانات.
أما في العقود الذكية، فقد تم اعتماد تقنية البلوكتشين لأتمتة تنفيذ هذا النوع من العقود شرط استيفاء شروط محددة مسبقًا، ما خفض من رسوم المعاملات وجعل عمليات التداول أبسط وقلل من الحاجة للوسطاء. (قد يهمك أيضًا: ماذا يعني مصطلح HardHat في العقود الذكية).
لكن مشهد الاعتماد على تقنية البلوكتشين لا يخلو من تحديات التنظيم والخصوصية، وفي حال وجدت الحلول لمشاكل التنظيم ستسبب هذه التقنية تطورات لا حدود لها في عالم التداول.
(قد يهمك أيضًا: تطورات تقنية البلوكتشين وهل ستحقق ثورة في العملات الرقمية).
في الختام:
إن استخدام الأدوات المتقدمة في التداول يعتبر مطلب ضروري في الأسواق مستقبلًا، فالكميات الضخمة من البيانات وأهمية السرعة في التنفيذ بالإضافة لعدم اليقين الكبير بتحولات الأسواق، تزيد من الحاجة لاستخدام أدوات متطورة تسهم في مساعدة المتداول على اتخاذ قرارات مستنيرة، لن يكون قادرًا على اختيارها وحده ضمن هذا الكم الهائل من المعطيات والتحديات والتقلبات.
