على مدى عامي 2022 و2023 شهد الاقتصاد العالمي حالة من التخبط والفوضى، من رفع أسعار الفائدة الأساسية والنمو الاقتصادي الضعيف للعديد من دول العالم، بالإضافة لفترات من الركود وعدم الاستقرار طالت حتى مجال العملات الرقمية.
ولكن بالنظر إلى مجالات الاستثمار الواعدة في 2024، فيمكننا القول أننا نتنقل عبر مشهد اقتصادي دائم التطور، وتتجه الأنظار إلى القطاعات التي تستعد للنمو والمرونة وسط تقلبات السوق. في حين أن كل قطاع يمثل تحديات وفرصًا فريدة من نوعها، تبرز بعض الصناعات كمجالات للاستثمار طويل الأجل.
أهم مجالات الاستثمار الواعدة في 2024
يقدم لك مقالنا فكرة عن أبرز المجالات التي من الممكن أن تتجه إليها أنظار المستثمرين، على اعتبارها من مجالات الاستثمار الواعدة في 2024:
الاستثمار في الذهب
لطالما اعتبر الذهب عبر التاريخ بمثابة أصل “الملاذ الآمن” الموثوق به من ناحية التحوط من التضخم خلال أوقات الضغوط الاقتصادية الشديدة، واستمر هذا الاتجاه بشكل موثوق في عام 2023.
وفي سياق ذلك، ننوه إلى أن البنوك المركزية اشترت 1136 طنا من الذهب بقيمة 70 مليار دولار في عام 2022، وهو المبلغ الأعلى للشراء منذ بدء السجلات في عام 1950. الأمر الخارج عن اتجاه بيع الذهب في العقود السابقة، حيث استمر هذا الشراء في عام 2023.
ولعل السبب في أهمية الذهب كاستثمار آمن هو ما يتمتع به من خصائص كأصل غير مرتبط بأي مصدر أو حكومة محددة، مما يوفر التنويع للبنوك المركزية وذلك بعيدًا عن الأصول الآمنة تقليديًا مثل الدولار الأمريكي أو سندات الخزانة الأمريكية، حيث يعتبر هذا الأمر مهم جدًا في الولايات المتحدة.
بالحديث عن أسعار الذهب، فقد ارتفع الذهب إلى ما فوق 2000 دولار للأونصة في عام 2023 وقد يستمر في الارتفاع في عام 2024.
مؤشر الداو جونز
إن كنت من متداولي البورصة فلا بد أنك سمعت بمؤشر الداو جونز. حيث يعتبر مؤشر داو جونز مؤشر الأسهم القيادية في الولايات المتحدة، بحيث يستضيف 30 من أبرز الأسهم الأمريكية بما في ذلك Apple وWalmart و McDonalds . بالإضافة لذلك، سجل المؤشر مستوى قياسيًا في وقت كتابة هذا المقال ليصل لـ USD 37,683.01، ما انعكس بشكل إيجابي على آمال المستثمرين، بعد النظرة التشاؤمية التي أعلن عنها الاحتياطي الفيدرالي.
مع الإشارة إلى ارتفاع مؤشر داو جونز بنسبة 54٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك الانهيار المصغر الوبائي بعد جائحة كورونا، بالإضافة لجميع التوترات الجيوسياسية المتزايدة منذ ذلك الحين.
شركة Nvidia
شهدت أسهم Nvidia ارتفاعًا مذهلاً لعام 2023 لتصل قيمتها إلى 1.2 تريليون دولار. حيث أصبح واضحًا أن الشركة المشهورة بأشباه الموصلات أصبحت أحد الأسهم الأكثر شعبية لعام 2023، مع التنويه إلى أن الشعبية لا تعني بالطبع أنه أفضل استثمار متاح.
حيث أتى هذا الارتفاع في الأسهم نتيجة للطلب على الذكاء الاصطناعي، والذي حفزه إطلاق تطبيق ChatGPT الثوري. في الربع الثالث من العام نفسه، شهدت Nvidia إيرادات قياسية وصلت لحدود 18.12 مليار دولار، وذلك بزيادة قدرها 34٪ على أساس ربع سنوي، وبنسبة كبيرة جدًا بلغت 206٪ مقارنة بالعام 2022 . ولعل من أبرز الأحداث هي إيرادات مراكز البيانات، التي زادت بنسبة 279% خلال عام 2022 لتصل إلى 14.51 مليار دولار.
كما أشار المؤسس والرئيس التنفيذي جينسن هوانغ إن وحدات معالجة الرسوميات من NVIDIA ووحدات المعالجة المركزية، والشبكات وخدمات مسبك الذكاء الاصطناعي وبرامج NVIDIA AI Enterprise كلها محركات نمو بأقصى سرعة. لقد بدأ عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي في الانطلاق.
لكن على الرغم من كل ما سبق، ومع الأخذ بعين الاعتبار نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 63، بالإضافة لفرض حكومة الولايات المتحدة حظرًا على تصدير بعض الرقائق إلى الصين، فهناك بعض عوامل الخطر التي يجب أخذها في الاعتبار.
شركة رولزرايس
منذ بداية عام 2023 ارتفعت أسهم شركة رولزرايس بنسبة 205% وحتى الآن إلى أكثر من 300 بنس، حيث كانت الشركة صاحبة الأداء المتميز في مؤشر FTSE 100، خاصة بعد استلام الرئيس التنفيذي توفان إرجينبيلجيك منصبه وتحقيقه تحولًا مذهلاً في عامه الأول.
بالإضافة لذلك، فقد أدى ارتفاع الطلب على السفر بعد جائحة كورونا إلى زيادة ساعات الطيران، وشهدت الحرب الروسية الأوكرانية ارتفاعًا في الإنفاق الدفاعي، والأهمية السياسية المتزايدة لاستغلال الطاقة مثل المفاعلات النووية المعيارية، جميعها محفزات للاقتصاد الكلي للأعمال التي كانت خارج نطاق سيطرة الرئيس التنفيذي الجديد.
وبحسب الدراسات فمن الممكن أن يستمر النمو، ومع قيام عدد كبير من عمالقة البنوك بترقية أهدافهم في الأيام الأخيرة، فقد قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بترقية رولز إلى BB+، الأمر الذي يعد خطوة نحو استعادة مكانتها الاستثمارية البالغة الأهمية BBB، والتي فقدتها خلال الوباء.
وبالحديث عن FTSE 100، يخطط مؤشر FTSE 100 لتحقيق أرباح تشغيلية تصل إلى 2.8 مليار جنيه إسترليني وتدفق نقدي مجاني يصل إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2027.
بورصة Coinbase
مع بداية عام 2023 ارتفعت أسهم بورصة Coinbase بنسبة 350٪ تقريبًا وحتى الآن بعد أن شهد عام 2022 الكارثي خسارة الكثير من قيمة الشركة. وإن كنت من المستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لفئة أصول العملات المشفرة، ودون الحصول على الملكية مباشرة، يمكن أن تكون هذه البورصة جذابة.
حي تعتبر بورصة Coinbase من أكبر بورصات العملات المشفرة، ويمكن اعتبارها بمثابة أسهم عملات مشفرة.
كما ارتفعت عملة البيتكوين، وهي العملة المشفرة الأكثر شهرة بنسبة تزيد عن 150٪ منذ بداية 2023 حتى الآن، وتقوم شركة بلاك روك – أكبر مدير للأصول في العالم – بمراجعة صندوقها المتداول في بورصة بيتكوين الفوري، وذلك لتمكين البنوك الكبرى مثل جولدمان ساكس وجي بي مورغان للمشاركة في السوق بسهولة أكبر، بغض النظر عن القيود التنظيمية التي تمنعهم من الاحتفاظ بممتلكاتهم المباشرة.
مع التنويه إلى أن عملة البيتكوين هي من الأصول غير الخاضعة للتنظيم، والتي ينظر إليها الكثير على أنها أصول متقلبة وعالية المخاطر.
الاستثمار في المرافق
بغض النظر عن الرغبات في مجالات الاستثمار فهناك أساسيات “نحتاجها” جميعًا. وعلى الرغم من أن عام 2023 كان عامًا سيئًا بالنسبة لشركات المياه، إلا أنه لا أحد يرغب في التعامل مع مياه الصرف الصحي أو أن يضطر إلى السير أميالًا إلى أقرب بئر للشرب. حيث يوفر قطاع المرافق الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز، والتي تعتبر حيوية للحياة الحديثة، وتعتبر هذه الصناعات أقل دورية من القطاعات الأخرى، حيث أن الطلب على خدماتها يميل إلى أن يكون ثابتًا حتى أثناء فترات الركود الاقتصادي.
يعتبر هذا الاستقرار السبب في جعل شركات المرافق استثمارات دفاعية، مما يعني أن أسعار أسهمها تميل إلى الحفاظ على قيمتها خلال فترات تقلبات السوق. بالإضافة إلى ذلك، تمثل البنية التحتية القديمة في العديد من البلدان المتقدمة فرصة لشركات المرافق من أجل الاستثمار في عمليات التطوير والتوسعات، مما يسبب النمو على المدى الطويل.
السلع الاستهلاكية الأساسية
لا يختلف اثنان على الحاجة إلى الطعام. حيث تعتبر السلع الأساسية الاستهلاكية سلع يحتاجها الناس بغض النظر عن الظروف الاقتصادية. الأمر الذي يجعل الشركات التي تنتج وتوزع الأغذية والمشروبات والمنتجات المنزلية وأدوات العناية الشخصية، استثمارات مقاومة للركود نسبيًا.
كما أن عملية الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية غير مرنة نسبيًا، ما يعني أيضًا أن المستهلكين أقل عرضة لتقليص هذه المشتريات خلال فترات الركود الاقتصادي. وبالتالي فإن هذا الاستقرار يجعل شركات السلع الاستهلاكية الأساسية خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى التنويع، وتخفيف المخاطر.
الرعاية الصحية
جمعنا نعتمد على مجال الرعاية الصحية، حيث أن تزايد انتشار الأمراض المزمنة، وغيرها من الأوبئة مثل كورونا تدفع صناعة الرعاية الصحية إلى الأمام. يؤدي هذا الاتجاه إلى خلق الطلب على الأدوية والعلاجات والأجهزة الطبية الجديدة، واللقاحات التي يمكنها تحسين نتائج المرضى وإطالة متوسط العمر المتوقع.
باتت الشركات القادرة على تطوير علاجات مبتكرة للأمراض السائدة، مثل السرطان وأمراض القلب والسكري، في وضع جيد يسمح لها بالنمو. كما يمثل التوسع في خدمات الرعاية الصحية في الاقتصادات النامية، فرصة كبيرة للشركات التي يمكنها تكييف منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات هذه الأسواق المتنامية.
التكنولوجيا
اخترقت التكنولوجيا كل جانب من جوانب حياتنا، وأصبح تأثيرها كبير جدًا على الاقتصاد العالمي . ومع تزايد اعتماد العالم على التقنيات الرقمية، فإن الشركات التي تعمل على تطوير وتصنيع الأجهزة والبرمجيات، فضلا عن تلك التي تقدم الحوسبة السحابية وغيرها من الخدمات، تستعد للنمو المستدام.
فضلًا عن ذلك، يؤدي ظهور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات البيانات إلى تغذية الابتكار عبر الصناعات، الأمر الذي يزيد الطلب على متخصصي ومهندسي تكنولوجيا المعلومات المهرة وحلول البرمجيات المتخصصة. أي بمعنى آخر فإن الشركات التي يمكنها تسخير هذه التقنيات بشكل فعال ستكون بالطبع في طليعة الثورة التكنولوجية القادمة، مما يخلق فرصًا للنمو المتسارع.
استراتيجية التنويع لنجاح المستثمر
من المهم اعتماد استراتيجية التنويع بالنسبة للمستثمرين من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية للتخفيف من المخاطر، وزيادة العائدات المحتملة إلى أقصى حد. حيث تتضمن استراتيجية التنويع عمليات الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول عبر مختلف القطاعات وفئات الأصول.
وبذلك يمكن للمستثمرين تقليل تعرضهم لأداء أي قطاع واحد. كما تساعد الاستراتيجية المستثمرين على التغلب على تقلبات السوق وتحقيق الأهداف الاستثمارية على المدى الطويل.
توفر مجالات الاستثمار الواعدة في 2024 آفاقًا متنوعة للنمو والمرونة، مما يجعلها وجهات جذابة لنجاح الاستثمار على المدى الطويل. ومع ذلك، يظل التنويع استراتيجية حاسمة لتخفيف المخاطر وتعظيم العائدات المحتملة.
الخلاصة مما سبق ذكره:
مع دخول عام 2024، يأمل معظم المستثمرين في قدر أقل من عدم الاستقرار ونمو أكثر هدوءًا. ويبدو أن الإجماع يتشكل على أن التضخم سيستمر في الانخفاض، وأن أسعار الفائدة بلغت ذروتها، وستبدأ أيضًا في الانخفاض في عام 2024.
خاصة وأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانهيار الساحق الذي حققه جونسون، وجائحة كوفيد-19، وحرب أوكرانيا، وبنك وادي السيليكون، جميعها أمور سببت تخبط وعدم استقرار في الاقتصاد العالمي.
ولكن، على الرغم من احتمال وجود تقلبات، فإن العديد من مجالات الاستثمارات الواعدة في 2024 تلوح في الأفق، سيما المجالات التي حققت أداءً جيدًا للغاية في عام 2023 وقد تستمر في القيام بذلك في عام 2024.
