يمثل الاستثمار في أسهم شركة Snowflake فرصة مثيرة للمستثمرين الذين يسعون إلى الدخول في عالم البيانات السحابية والتكنولوجيا الحديثة. تأسست Snowflake في عام 2012، وقد حققت شهرة واسعة بفضل منصتها المبتكرة التي تتيح تخزين البيانات وتحليلها بطرق فعالة وسهلة الاستخدام.
مع تزايد الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات التجارية، أصبحت Snowflake رائدة في تقديم حلول متقدمة تسهم في تحسين أداء الشركات وزيادة إنتاجيتها. وفي هذا السياق، سنستعرض أبرز المعلومات والتفاصيل حول كيفية الاستثمار في اسهم snowflake، وأهم التقارير المالية لأسهم الشركة. كما سنتعرف على ميزات وعيوب الاستثمار في أسهم سنوفلاك.
نبذة عن شركة Snowflake Inc
سنوفليك Snowflake هي شركة رائدة في مجال تخزين البيانات السحابية، تأسست في عام 2012. تقدم Snowflake منصة متكاملة تُعرف باسم “AI Data Cloud”، والتي تتيح للمؤسسات تخزين وتحليل البيانات بشكل فعال وآمن. كما تتميز هذه المنصة بقدرتها على إزالة الحواجز بين البيانات، مما يسهل الوصول إليها وتحليلها عبر بيئات سحابية متعددة.
تستخدم Snowflake بنية معمارية فريدة تجمع بين التخزين والحوسبة والخدمات السحابية، مما يسمح بتوسيع الموارد بشكل ديناميكي حسب الحاجة. هذا يعني أن الشركات يمكنها تشغيل عدد غير محدود من الأحمال والعمليات في الوقت نفسه دون القلق بشأن تنافس الموارد. تدعم Snowflake أيضًا البيانات شبه المهيكلة، مما يجعلها مثالية للتعامل مع أنواع البيانات الحديثة مثل JSON وXML.
تسعى الشركة إلى تمكين المؤسسات من استخدام البيانات بشكل أفضل من خلال توفير أدوات تحليل متقدمة وتسهيل التعاون بين الفرق المختلفة. مع أكثر من 10,000 عميل عالمي، تواصل Snowflake الابتكار في مجال البيانات، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للعديد من الشركات التي تسعى إلى تعزيز استراتيجياتها القائمة على البيانات.
الاستثمار في أسهم شركة snowflake
من أجل الاستثمار في أسهم شركة snowflake سنوفليك، لا بد من شراء أسهم الشركة. وتعد عملية الشراء سهلة نسبيًا. وهنا دليل خطوة بخطوة حول كيفية إضافة هذه الشركة المتخصصة في قواعد البيانات إلى محفظتك الاستثمارية:
افتح حساب وساطة
قبل أن تتمكن من شراء أسهم أي شركة، ستحتاج إلى فتح وتمويل حساب وساطة. خذ وقتك في البحث عن الوسطاء لاختيار الأنسب لك.
تحديد ميزانيتك
قبل إجراء أول صفقة لك، يجب عليك تحديد ميزانية المبلغ الذي ترغب في استثماره. بعد ذلك، ستحتاج إلى معرفة كيفية تخصيص هذا المال. تنصح فلسفة الاستثمار لدى موقع “ذا موتلي فول” بإنشاء محفظة متنوعة تضم 25 سهمًا أو أكثر تنوي الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ليس من الضروري أن تصل إلى هذا العدد دفعة واحدة. على سبيل المثال، إذا كان لديك 1000 دولار متاحة لبدء الاستثمار، يمكنك البدء بتخصيص هذا المبلغ بالتساوي عبر 10 أسهم على الأقل، ثم التوسع من هناك.
قم بإجراء البحث
من الضروري إجراء بحث شامل حول الشركة قبل شراء أسهمها. يجب أن تتعلم كيف تحقق الشركة أرباحها، وما هي منافسيها، وبياناتها المالية، وعوامل أخرى للتأكد من أنك تفهم ما إذا كانت الشركة تستطيع زيادة قيمتها للمساهمين على المدى الطويل. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن بعض العوامل الحاسمة التي يجب أخذها في الاعتبار قبل الاستثمار في أسهم سنوفليك.
قدم طلب الشراء
بعد فتح حساب الوساطة وتمويله، وتحديد ميزانية الاستثمار، وإجراء البحث عن السهم، حان الوقت لشراء الأسهم. العملية بسيطة نسبيًا. توجه إلى صفحة الطلب في حساب الوساطة الخاص بك واملأ جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك:
- عدد الأسهم التي ترغب في شرائها أو المبلغ الذي ترغب في استثماره لشراء أسهم جزئية.
- رمز السهم (SNOW لأسهم سنوفليك).
بيع الأسهم عند ارتفاع الأسعار
تبقى الخطوة الأخيرة من عملية الاستثمار في أسهم شركة snowflake، وهي عملية البيع عند تحقيق فارق إيجابي. وبالنسبة لخطوات بيع أسهم شركة سنوفليك هي مشابهة لعملية الشراء:
- سجل الدخول إلى حساب التداول.
- ابحث عن أسهم Snowflake.
- اختر خيار البيع.
- حدد عدد الأسهم.
- أكد عملية البيع.
مميزات الاستثمار في أسهم شركة snowflake
تعتبر شركة Snowflake واحدة من الشركات الرائدة في مجال تحليل البيانات وإدارة البيانات السحابية، مما يجعل الاستثمار في أسهمها جذابًا للعديد من المستثمرين. إليك بعض مميزات الاستثمار في أسهم Snowflake:
- حيادية تجاه مزودي الخدمات السحابية:
تتمتع Snowflake بميزة فريدة تتمثل في قدرتها على العمل عبر منصات سحابية متعددة، مما يجعلها جذابة للشركات التي تستخدم بيئات سحابية متنوعة. تعزز هذه الحيادية من قدرتها على جذب عملاء جدد وتوسيع قاعدة مستخدميها.
- نمو مستمر في الإيرادات:
تشير التوقعات إلى أن إيرادات Snowflake ستستمر في النمو، حيث من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 899 مليون دولار بزيادة قدرها 22% مقارنة بالعام السابق. يعكس هذا النمو الطلب المتزايد على خدماتها في مجال البيانات.
- توسع في المنتجات:
تسعى Snowflake إلى توسيع مجموعة منتجاتها، بما في ذلك التركيز على تحليل البيانات غير المنظمة، مما يعكس قدرتها على التكيف مع احتياجات السوق المتغيرة.
- شراكات استراتيجية:
لدى Snowflake شراكات قوية مع شركات كبرى مثل Amazon و Microsoft، مما يعزز من مكانتها في السوق. على سبيل المثال، 84% من عملاء سنوفليك يستفيدون من خدماتها على منصة Amazon Web Services (AWS).
- نموذج عمل قائم على الاستهلاك:
يعتمد نموذج عمل Snowflake على استهلاك البيانات، مما يعني أن إيراداتها مرتبطة مباشرة بكيفية استخدام العملاء لخدماتها. هذا النموذج يمكن أن يكون جذابًا للمستثمرين الذين يفضلون الشركات التي تتبنى نماذج مرنة.
- فرص في مجال الذكاء الاصطناعي:
مع تزايد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، تستفيد Snowflake من هذا الاتجاه من خلال تطوير منتجات جديدة تتعلق بالتحليلات والبيانات، مما قد يعزز من نموها في المستقبل.
عيوب الاستثمار في أسهم شركة snowflake
يحمل الاستثمار في أسهم Snowflake بعض العيوب التي يجب على المستثمرين أخذها بعين الاعتبار:
- التقييم المرتفع:
تعتبر Snowflake واحدة من الشركات التي يتم تقييمها بشكل مرتفع في السوق، مما يعني أن المستثمرين قد يدفعون أسعارًا مرتفعة نسبيًا مقابل الأسهم. قد يؤدي هذا التقييم المرتفع إلى تقلبات كبيرة في الأسعار إذا لم تحقق الشركة توقعات النمو.
- عدم الربحية:
على الرغم من النمو السريع في الإيرادات، إلا أن Snowflake لا تزال غير مربحة. هذا يعني أن المستثمرين قد يواجهون مخاطر أكبر، حيث أن أي تباطؤ في النمو أو زيادة في التكاليف يمكن أن يؤثر سلبًا على سعر السهم.
- اعتمادها على النمو المستمر:
يعتمد نجاح Snowflake بشكل كبير على قدرتها على الاستمرار في تحقيق نمو كبير في الإيرادات. إذا تباطأ هذا النمو أو واجهت الشركة صعوبات في جذب عملاء جدد، فقد يتأثر سعر السهم بشكل كبير.
- المنافسة الشديدة:
تواجه Snowflake منافسة قوية من شركات أخرى في مجال البيانات السحابية، مثل Amazon وMicrosoft. هذه المنافسة قد تؤثر على حصتها في السوق وقدرتها على الحفاظ على النمو.
- تقلبات السوق:
كما هو الحال مع العديد من الشركات التكنولوجية، يمكن أن تتأثر Snowflake بتقلبات السوق العامة. أي تغييرات في الظروف الاقتصادية أو التوجهات في السوق يمكن أن تؤثر على أداء السهم.
- نموذج العمل القائم على الاستخدام:
يعتمد نموذج Snowflake على استهلاك البيانات، مما يعني أن إيراداتها قد تكون غير مستقرة. إذا قرر العملاء تقليل استخدامهم للخدمات، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الإيرادات بشكل مفاجئ.
صناديق الاستثمار المتداولة التي تعرضت لشركة سنوفليك
يفضل بعض المستثمرين إجراء استثمارات سلبية حقيقية بدلًا من امتلاك الأسهم بشكل مباشر، مما يتطلب منهم متابعة نشطة. يُعد شراء صندوق استثماري متداول (ETF) وسيلة سهلة للحصول على تعرض سلمي لشركة مثل سنوفليك، مما يسهل الاستثمار في أسهم شركة Snowflake دون الحاجة إلى امتلاك الأسهم بشكل فعلي.
يتيح صندوق الاستثمار المتداول، أو ETF للمستثمرين شراء العديد من الأسهم أو السندات في وقت واحد. وفقًا لموقع ETF.com، كان هناك 161 صندوق ETF يحتفظون بـ 12 مليون سهم من أسهم سنوفليك في أواخر عام 2023. وكان صندوق Vanguard Total Stock Market ETF (VTI -0.28%) هو أكبر حامل لأسهم سنوفليك، حيث يمتلك 2 مليون سهم. ومع ذلك، باعتباره صندوقًا لسوق الأسهم الشاملة، كانت مخصصاته لشركة البيانات السحابية ضئيلة، حيث تمثل فقط 0.1% من أصوله.
وبالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على صناديق ETF بمخصصات أكبر لشركة سنوفليك، هناك بعض الخيارات البديلة، بما في ذلك:
صندوق Spear Alpha ETF (NYSEMKT:SPRX)
يركز هذا الصندوق المدعوم بنشاط على الشركات التي تستفيد من الاتجاهات التكنولوجية الرائدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والروبوتات، والرقمنة. كانت سنوفليك الحيازة السابعة الأكبر في الصندوق في أواخر عام 2023، حيث مثلت 6.8% من أصوله. ويمتلك الصندوق نسبة مصاريف قدرها 0.75%.
صندوق TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ -1.4%)
يهدف هذا الصندوق إلى توفير تعرض موضوعي للمستثمرين للشركات التي تطبق الذكاء الاصطناعي في أعمالها. كانت سنوفليك الحيازة الرابعة الأكبر في الصندوق، حيث شكلت 6.1% من أصوله الصافية في أواخر عام 2023. وكان للصندوق نسبة مصاريف قدرها 0.69%.
كيف تعمل مشاركة البيانات الآمنة في شركة Snowflake
تعمل مشاركة البيانات الآمنة دون نسخ أو نقل أي بيانات فعلية بين الحسابات. تعتمد جميع عمليات المشاركة على طبقة خدمات Snowflake ومخزن البيانات الوصفية. لا تأخذ البيانات المشتركة أي مساحة تخزينية في حساب المستهلك، وبالتالي لا تؤثر على رسوم تخزين البيانات الشهرية للمستهلك. الرسوم الوحيدة التي يتحملها المستهلكون هي تكاليف موارد الحوسبة (مثل المستودعات الافتراضية) المستخدمة لاستعلام البيانات المستوردة.
نظرًا لعدم نسخ أو تبادل أي بيانات، فإن إعداد مشاركة البيانات الآمنة يكون سريعًا وسهلًا للمزودين، كما أن الوصول إلى البيانات المستوردة يكون شبه فوري للمستهلكين.
يقوم المزود بإنشاء مشاركة لقاعدة بيانات في حسابه ومنح الوصول إلى كائنات معينة في تلك القاعدة. يمكن للمزود أيضًا مشاركة بيانات من قواعد بيانات متعددة، طالما أن هذه القواعد تعود إلى نفس الحساب. ثم يتم إضافة حساب أو أكثر إلى المشاركة، والتي يمكن أن تشمل حساباتك الخاصة (إذا كان لديك حسابات متعددة في Snowflake).
أداء سهم شركة Snowflake Inc
إن رمز أسهم شركة سنوفلاك في بورصة نيويورك: SNOW، وشهد سهمها أداءً ملحوظًا في الآونة الأخيرة (كما هو موضح في الرسم أدناه) حيث بلغ سعر السهم 173.70 دولار في 28 نوفمبر 2024، مع زيادة بنسبة 1.25% عن اليوم السابق. ثم ارتفع السعر قليلًا إلى 174.01 دولار في التداول بعد إغلاق سوق التداول اليومي.
على الرغم من أن السهم كان منخفضًا بنحو 15% قبل إعلان نتائج الأرباح، إلا أن التقرير الأخير أظهر زيادة في الإيرادات بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت الإيرادات 942 مليون دولار، مما تجاوز توقعات المحللين.
كما قامت الشركة بتحسين توجيهاتها لإيرادات المنتجات للسنة المالية الكاملة، حيث توقعت أن تصل الإيرادات إلى حوالي 3.43 مليار دولار، مما يشير إلى معدل نمو يبلغ 26%.
ومع ذلك، يحذر بعض المحللين من التقييم العالي للسهم، حيث يتم تداوله بمعدل سعر إلى مبيعات يزيد عن 13 مرة لتقديرات العام المقبل، وهو أعلى من المتوسط التاريخي لشركات البرمجيات كخدمة.
بشكل عام، يُظهر أداء سهم Snowflake إمكانيات نمو قوية، مما يجعل الاستثمار في أسهم شركة Snowflake خيارًا جذابًا، ولكن يجب على المستثمرين مراعاة التقييمات الحالية والسوق الأوسع قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
ايرادات شركة Snowflake
أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بلغت 942.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 28% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات التي كانت عند 900.3 مليون دولار وفقًا لتقديرات تم جمعها بواسطة Visible Alpha. كما سجلت Snowflake خسارة صافية بلغت 327.9 مليون دولار، وهي أكبر من الخسارة التي بلغت 214.7 مليون دولار في العام الماضي، لكنها كانت قريبة جدًا من توقعات analysts التي كانت عند 329.5 مليون دولار.
بعد تعديل الإعدادات لإزالة حوالي 400 مليون دولار من النفقات غير المتكررة مثل التعويضات القائمة على الأسهم وتكاليف إعادة الهيكلة، أبلغت Snowflake عن دخل صافي معدّل قدره 73.3 مليون دولار، وهو أقل من 89.7 مليون دولار في العام الماضي، لكنه أفضل من توقعات analysts التي كانت عند 55.3 مليون دولار.
هل يجب الاستثمار في أسهم شركة snowflake؟
يُعتبر البحث جزءًا أساسيًا من عملية الاستثمار، ولا ينبغي التهاون فيه أو تجاهله. من المثالي أن يعزز هذا البحث قناعتك بأن السهم هو استثمار جذاب. ومع ذلك، قد تكتشف شيئًا خلال بحثك قد يغير رأيك بشأن شراء الأسهم. إليك بعض الأسباب التي قد تدفعك للاستثمار في شركة سنوفليك:
- تعتقد أن سنوفليك تستطيع الاستفادة من سوق البيانات الضخم والمتنامي.
- تؤمن بأن أسهم سنوفليك يمكن أن تتفوق بشكل كبير على مؤشر S&P 500 خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
- إضافة سنوفليك إلى محفظتك ستساعد على تنويعها.
- تعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيكون دافعًا رئيسيًا للنمو لشركة سنوفليك.
- تشعر بالثقة في قدرة سنوفليك على تحقيق توقعاتها الطموحة للنمو على المدى الطويل.
- تشعر بالراحة تجاه تقييم سنوفليك المرتفع (22 ضعفًا للمبيعات و90 ضعفًا للتدفق النقدي الحر في أواخر عام 2023)، وتعتقد أن الشركة ستنمو لتبرير هذا التقييم مع مرور الوقت.
- تحب الاستثمار في الشركات التي تتمتع بميزانية عمومية قوية (كانت لدى سنوفليك تقريبًا 3.8 مليار دولار في النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، دون أي ديون في أواخر عام 2023).
- لا تحتاج إلى دخل من توزيعات الأرباح في الوقت الحالي.
من ناحية أخرى، هنا بعض العوامل التي قد تغير رأيك بشأن الاستثمار في أسهم شركة snowflake:
- لست متأكدًا مما تفعله سنوفليك أو كيف تحقق الأرباح.
- تعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو مجرد موضة تقنية عابرة.
- لست مقتنعًا بأن سنوفليك قادرة على تحقيق توقعاتها المرتفعة للنمو.
- تبحث عن أسهم تقنية رخيصة، وهو ما لا ينطبق على سنوفليك.
- تمتلك بالفعل عددًا من الأسهم التقنية في محفظتك.
- أنت في مرحلة التقاعد أو تقترب منها وتحتاج إلى استثمارات تحقق دخلًا.
توقعات شركة Snowflake بارتفاع عائدات المنتجات
على مدار السنة المالية الكاملة، زادت الشركة من تقديراتها لعائدات “المنتجات”، وهي المقياس الذي يشكل الجزء الأكبر من إيراداتها الإجمالية. تعتمد Snowflake في جمع إيراداتها على الاستخدام الفعلي لمنتجاتها من الحوسبة والتخزين والبيانات، بدلًا من فرض مبلغ ثابت مقابل العقود.
تتوقع شركة سنوفليك الآن أن تبلغ عائدات منتجاتها نحو 3.43 مليار دولارأمريكي للسنة المالية 2025. وذلك بعد أن كانت تقديراتها السابقة 3.36 مليار دولار.
وعلى صعيد آخر، أعلنت الشركة عن استحواذ جديد وشراكة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. حيث ذكرت Snowflake أنها استحوذت على منصة دمج البيانات Datavolo مقابل مبلغ غير مُعلن، بالإضافة إلى شراكة جديدة مع شركة Anthropic المدعومة من Amazon لاستخدام نماذج اللغة الكبيرة Claude في منتجات Snowflake.
مؤخرًا، ارتفعت أسهم Snowflake بنسبة 32%، لكنها كما ذكرنا أعلاه لا تزال أقل بنسبة 15% مقارنة بمستوياتها في بداية العام.
في ختام حديثنا عن الاستثمار في أسهم شركة Snowflake، نجد أن الشركة تمتلك مقومات قوية تجعلها خيارًا مثيرًا للمستثمرين. مع الابتكارات المستمرة في مجال البيانات السحابية وزيادة الطلب على حلول تحليل البيانات، تظل Snowflake في موقع متميز يمكنها من تحقيق نمو مستدام. ولكن، من الضروري أن يكون المستثمرون واعين للتحديات التي قد تواجهها الشركة.
