نتعرف اليوم على أفضل أسهم التداول طويل الأمد والتي تقدم إمكانات النجاح الاستثماري لسنوات عديدة. حيث تُعتبر كيفية التعامل مع الضجيج اليومي في وول ستريت واحدة من التحديات الأساسية التي يواجهها معظم المستثمرين. ويضاف لذلك التركيز على النجاح المستدام على المدى الطويل، فغالباً ما تُسّلط الأخبار الضوء على الأسهم التي تحقق تحركات سعرية كبيرة في يوم واحد، بدلاً من الشركات المستقرة التي قد تفتقر إلى الظهور الفوري، ولكنها تقدم أداءً قوياً على مدى سنوات عديدة.
أفضل أسهم التداول طويل الأمد وميزات كل منها
تشمل الخيارات السبع التالية مجموعة من الأسهم الرائدة التي تُعتبر من فئة الأسهم الزرقاء الراقية، والأسهم الزرقاء هي بمثابة عمالقة الصناعة، وهي شركات كبيرة وناجحة تتمتع بسمعة قوية واستقرار ماليٍّ كبيرٍ، هذه الشركات تعمل منذ سنوات عديدة وتحقق أرباحاً مستمرة.
نظراً لقوتها واستقرارها، فإن أسهم هذه الشركات تعتبر خياراً جذاباً للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات آمنة. لكن السؤال: لماذا تسمى أسهم هذه الشركات بالأسهم الزرقاء؟
الأسهم الزرقاء:
سميت بهذا الإسم لأنها تعتبر الأكثر قيمةً واستقراراً في سوق الأوراق المالية. وتتميز هذه الأسهم بعوائد أرباح منتظمة ونُموٍ مُطردٍ على المدى الطويل، مما يجعلها عنصراً أساسياً في العديد من محافظ الاستثمار. حيث تتميز بآفاق طويلة الأمد قوية تعتمد على أسس متينة ولا تتأثر بتقلبات الاقتصاد الأوسع.
والآن دعونا نستعرض معكم قائمتنا المختارة لأفضل أسهم التداول طويل الأمد:
شركة آبل Apple Inc. (AAPL)
تُعد شركة آبل أكبر سهم مُدرج في البورصات الأمريكية، حيث يتفوق حجمها عدة مرات على معظم العلامات التجارية الشهيرة التي يعرفها المستهلكون، ويعزز هذا الحجم من قدرتها على الصمود أمام التحديات، خصوصاً إذا كان الاستثمار مُوجهاً نحو الأمد الطويل، أي على مدى سنوات وعقود، بدلاً من أسابيع أو شهور.
في بداية العام، تجاوزت احتياطيات آبل النقدية 60 مليار دولار من النقد والأوراق المالية القابلة للتداول، مما يمنحها القدرة المالية على الاستحواذ على شركات مثل فورد موتور (F) أو مجموعة هيلتون العالمية (HLT).
بفضل هيمنتها في سوق الهواتف الذكية من خلال جهاز الآيفون، أصبح اسم آبل مرادفاً لتكنولوجيا المستهلك، ومن الواضح أن مستقبل الشركة مضمون إلى حد كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأداء القوي الذي حققته في الأشهر الثلاثة الماضية، مع ارتفاع أسهمها بأكثر من 30%، يؤكد أن الشركات الكبيرة ليست مضطرة للاكتفاء بما سبق أن أنجزته، خاصةً في حالة شركة بحجم آبل.
لذا، يُعتبر سهم آبل واحداً من أفضل أسهم التداول طويل الأمد.
شركة Enterprise Products Partners LP (EPD)
عندما ننظر إلى الاستثمارات على المدى الطويل، يبرز قطاع الطاقة كأحد المجالات التي قد تواجه تقلبات ملحوظة نتيجة لتحركات أسعار السلع الأساسية. وبالرغم من أن شركة “Enterprise Product Partners” LP (EPD)” قد لا تكون الخيار الأول الذي يتبادر إلى الذهن عند التفكير في الشركات الرائدة في هذا القطاع، إلا أن سهم شركة Enterprise Product Partners” LP (EPD)” يعتبر من أفضل الأسهم للتداول وتعتبر الشركة واحدة من أكثر الخيارات موثوقية بفضل العوائد السخية والهياكل التشغيلية المبتكرة التي تتمتع بها.
تعمل شركة “Enterprise Product Partners” كأحد الشركات المتوسطة المدى في قطاع الطاقة، حيث تُركز بشكل رئيسي على تقديم خدمات خطوط الأنابيب لنقل النفط الخام والبتروكيماويات والغاز الطبيعي. إن هيكلها الاستثماري الفريد يجعلها تعمل كوسيط لتوليد الإيرادات من خلال رسوم نقل المنتجات، مما يحميها كثيراً من التقلبات الحادة في أسعار النفط والغاز أو التغيرات الدورية في الطلب.
علاوة على ذلك، تتمتع الشركة بسجل استثماري قوي، حيث أظهرت أكثر من 20 عاماً من الزيادات المتواصلة في توزيعات الأرباح، مما يعكس استقرارها المالي وقدرتها على تحقيق دخل جيد للمستثمرين.
إنًّ توازن هذه الجوانب يجعل EPD خياراً رائعاً للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق الدخل الثابت والنمو المستدام في مجال يحوطه الكثير من المخاطر، وفي ظل التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة، تبقى شركات مثل EPD ذات أهمية خاصة، حيث تلعب دوراً محورياً في نقل وتوزيع الطاقة في الاقتصاد المعاصر.
جونسون آند جونسونJohnson & Johnson (JNJ)
عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الأسهم طويلة الأمد ذات المتانة العالية، تحتل شركة “جونسون آند جونسون” مراتب متقدمة في قائمة الخيارات المفضلة للعديد من المستثمرين كأفضل الأسهم للتداول. تأسست الشركة منذ ما يقرب من 140 عامًا، وهي واحدة من الشركتين الوحيدتين عالمياً اللتين تتمتعان بتصنيف ائتماني من فئة AAA.
وهو ما يعكس قوتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. هذا التصنيف يجعلها أكثر ائتماناً حتى من الحكومة الأمريكية، وفقاً لتقييمات وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل “ستاندرد آند بورز” و”موديز“.
في إطار استراتيجيتها الجديدة، قامت الشركة مؤخراً بتركيز جهودها بالكامل على تطوير وتصنيع الأجهزة الطبية المتقدمة والأدوية الموصوفة واللقاحات. هذه الخطوة تعكس التوجه نحو الابتكار في القطاع الصحي، حيث تساهم جونسون آند جونسون في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجات المرضى بشكل أفضل.
مع تزايد شريحة السكان الذين يشيخون في جميع أنحاء العالم، فإن الطلب على هذه المنتجات الطبية سيستمر في الارتفاع. وفقاً للتقديرات، من المتوقع أن يصل سوق الأجهزة الطبية إلى أكثر من 600 مليار دولار بحلول عام 2025.
وبالتالي، فإن نموذج الأعمال الذي تعتمده “جونسون آند جونسون” لا يقتصر على كونه نموذجاً تجارياً مستداماً فحسب، بل يمثل أيضاً استثماراً موثوقاً للمستثمرين على المدى الطويل، حيث تسعى الشركة جاهدة للبقاء في طليعة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية.
شركة JPMorgan Chase & Co. (JPM)
تُعتبر JPMorgan Chase واحدة من أكبر وأهم البنوك في الولايات المتحدة، حيث تعود جذورها إلى عام 1799، مما يجعلها واحدة من أقدم المؤسسات المالية في العالم. على مر التاريخ، واجهت JPMorgan العديد من الأزمات المالية، لكن تفوّقها في تجاوز التحديات كان ملحوظاً، وبشكل خاص خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008. في تلك الفترة، استطاعت JPMorgan أن تتخطى الكثير من الأزمات بشكل أقوى وأفضل من معظم نظرائها، محققة استقرارية مالية مذهلة.
لإبراز أداء البنك على مر السنين، يجب النظر إلى توزيعات الأرباح المعدلة: في عام 2008، كانت توزيعات الأرباح السنوية 1.52 دولار لكل سهم، بينما بحلول نهاية عام 2014، ارتفعت إلى 1.56 دولار للسهم. في عام 2024، ارتفعت الأرباح الموزعة إلى 4.60 دولارات للسهم، مما يدل على نمو مستدام وثقة المستثمرين.
تتواصل JPMorgan في ريادة القطاع المصرفي من خلال استراتيجيات استثمارية مبتكرة، تمويل مستدام، وتقديم خدمات مالية متنوعة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة. هذه الاستراتيجيات، مقترنة بتاريخها الطويل وخبرتها الواسعة، تجعل سهم JPMorgan Chase من أفضل الأسهم للتداول ورمزاً للقوة والثبات في عالم المال.
شركة Prologis Inc. (PLD)
يُعتبر قطاع العقارات بشكل عام من القطاعات الهادئة نسبياً، مما يجعل من الصعب تحديد مسار نمو مستدام للعديد من الشركات في هذا المجال، خاصة في ظل التحديات التي تواجه ممتلكات المكاتب نتيجة تفشي ظاهرة العمل عن بُعد. في هذا السياق، تبرز شركة Prologis ككيان استثماري مميز، حيث تركز على امتلاك وإدارة حدائق صناعية متطورة تضم مرافق لوجستية ومستودعات مخصصة. تشهد الشركة نمواً مستداماً بفضل شراكاتها الاستراتيجية مع عملاء بارزين مثل عملاق التجارة الإلكترونية أمازون دوت كوم (AMZN) وشركة الشحن الرائدة FedEx (FDX). تدير Prologis محفظة متنوعة تضم حوالي 6,600 عميل يستأجرون ما مجموعه 1.2 مليار قدم مربع من المساحة، مما يعكس الطلب المرتفع على حلول التخزين واللوجستيات في عصر التجارة الإلكترونية.
علاوة على ذلك، تُعتبر Prologis صندوق استثمار عقاري (REIT)، مما يحملها التزاماً بتوزيع 90% من دخلها الخاضع للضرائب على المساهمين، هذه الهيكلية تُعزز من جاذبية السهم للمستثمرين الذين يبحثون عن تدفقات نقدية مضمونة، حيث تُعد التوزيعات الأرباح جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة طويلة الأمد.
يقدم هذا النموذج الاستثماري آفاقاً إيجابية لمن يرغب في تنويع استثماراته في سوق العقارات، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المساحات اللوجستية الذي تزايدت وتيرته نتيجة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
ساوثرن Southern Co. (SO)
تُعد شركات المرافق من الأكثر موثوقية في سوق الأسهم الأمريكية، حيث تُعتبر الكهرباء ضرورة حيوية للمنازل والشركات في القرن الواحد والعشرين. علاوةً على ذلك، يتميز هذا القطاع بالتنظيم الصارم ويتطلب استثمارات ضخمة، مما يجعل أسهم المرافق تميل إلى أن تكون احتكارات إقليمية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. في هذا السياق، تعزز هذه العوامل من مكانة شركة “ساوثرن كومباني”. غير أن ما يميزها عن نظيراتها هو حجمها الكبير وسجلها الحافل بالنجاحات.
تُعد شركة “ساوثرن” من أكبر أسهم شركات المرافق المتداولة علنياً في وول ستريت، حيث تمتلك أعمالاً ضخمة في مجال الكهرباء والغاز الطبيعي تخدم مجتمعةً حوالي9 ملايين عميل. كما أنها تُعتبر واحدة من الشركات القليلة التي تستثمر بشكل كبير في الطاقة النووية حالياً، من خلال منشآتها “فوجل 3″ و”فوجل 4” في جورجيا. ستساهم هذه الاستثمارات في زيادة القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى اعتمادها مصادراً للطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير قاعدة معرفية قوية لمشاريع مماثلة في المستقبل.
تارجت Target Corp. (TGT)
من الصعب اختيار سهم تجزئة يمكنك الاعتماد عليه على المدى الطويل، لكن شركة “تارجت” (Target) لديها سجل مثير للإعجاب يُظهر أنها ليست مجرد علامة تجارية تعتمد على أذواق المستهلكين المتغيرة سريعاً. يعود تاريخ الشركة الأم إلى أكثر من 100 عام، وقد كانت متاجرها الكبيرة تعد من شركات “البلوتشيب” التي تدفع توزيع الأرباح للمساهمين منذ طرحها العام الأول في عام 1967. بعد زيادة توزيعات الأرباح إلى 1.12 دولار لكل سهم ربع سنوي في عام 2024، سجل سهم TGT السنة الـ53 على التوالي التي زادت فيها توزيعات الأرباح السنوية.
نظراً لأن هذه الفترة شهدت اضطرابات اقتصادية بالإضافة إلى التحول التكنولوجي بعيداً عن مبيعات المتاجر التقليدية، فإن لدى المستثمرين أسباباً عديدة للاعتقاد بأن هذه الشركة التجزئة لديها ما يلزم للازدهار في أي بيئة سوقية.
كيفية شراء الأسهم الزرقاء
يمكن للمستثمرين شراء الأسهم الزرقاء بشكل فردي من خلال وسيط، كما يمكنهم الاستثمار في الأسهم الزرقاء عن طريق شراء صندوق يستهدف الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة أو الشركات الرائدة في السوق، قد تعتبر العديد من هذه الشركات أسهماً زرقاء، ولكن يمكن للمستثمرين أيضاً الحصول على تعريض مفيد لشركات أخرى.
كما يمكن للمستثمرين شراء صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التداول المتداولة التي تستهدف بشكل خاص الشركات الزرقاء، مما يمنحهم تعريضاً لسلة كاملة من الأسهم الزرقاء باستثمار واحد، تقدم معظم شركات إدارة الأصول صندوقاً أو أكثر يركز على الأسهم الزرقاء، بما في ذلك فيديلتي وبلاك روك.
هل الاستثمار في فئة الأسهم الزرقاء آمن
لطالما حظيت الأسهم الزرقاء بسمعة طيبة كأفضل الأسهم للتداول وكاستثمارات مستقرة، إذ أثبتت قدرتها على الصمود أمام تقلبات الأسواق وتحديات الزمن. ورغم هذا السجل الحافل، تذكرنا أحداث مثل إفلاس عمالقة صناعيين وماليين أن حتى الشركات العريقة قد تواجه أوقاتاً عصيبة في ظل ظروف استثنائية. فالأمان الكامل في عالم الاستثمار مفهوم نسبي، يتطلب تقييماً متأنياً للظروف المحيطة.
هل تعتبر الأسهم الزرقاء خياراً جيداً للاستثمار
تعتبر الأسهم الزرقاء خياراً شائعاً لدى العديد من المستثمرين نظراً لسمعتها بالاستقرار والنمو المستدام، لكن هل هي الاستثمار المناسب لك؟ وهل تعتبر أسهمها من أفضل الأسهم للتداول؟ الإجابة تتوقف على مجموعة من العوامل الشخصية، بما في ذلك أهدافك المالية، وتسامحك مع المخاطر، وأفق استثمارك.
تتميز الشركات الزرقاء بأساسيات قوية وأداء تاريخي متميز، مما يجعلها توفر مزيجاً جذاباً من النمو والدخل، عادة ما تكون عوائد أرباحها منتظمة وموثوقة، مما يساهم في تعزيز الثروة على المدى الطويل من خلال مبدأ الضرب المركب.
وفي الختام، أتمنى أن يكون هذا المقال قد نال إعجابك عزيزي المتداول، وتذكر أنه من المهم ندرك أن أي استثمار يحمل معه قدراً من المخاطرة. حتى الشركات الزرقاء ليست بمنأى عن تأثيرات التقلبات الاقتصادية والقطاعية. لذلك، ينصح بتنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر وتحقيق توازن أفضل في المحفظة.
