يذخر سوق الأسهم اليوم بباقة من أسهم شركات السيارات الكهربائية للاستثمار وهذا ليس محض الصدفة بل جاء نتيجة تطور قطاع صناعة السيارات الكهربائية في العقد الماضي. فقد نما هذا القطاع نمواً ملحوظًا ومن المتوقع أن يواصل هذا النمو الرائع تقدمه المتسارع في السنوات القادمة. ووفقاً لتقارير سوق السيارات الكهربائية العالمية، يُتوقع أن ينمو حجم هذا السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 26.8%، ليصل إلى 34.8 مليون وحدة بحلول عام 2030.
تشمل مخزونات السيارات الكهربائية شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ومنتجي البطاريات الكهربائية، والشركات المتخصصة في تطوير محطات الشحن والمحركات الكهربائية، ورغم وجود العديد من اللاعبين في هذا القطاع الناشئ، إلا أن هناك عدداً قليلاً منهم يتفوقون على منافسيهم بشكل ملحوظ، ويجب أن تلقي الضوء عليهم عند دراسة أسهم السيارات الكهربائية.
بناء على ماسبق سنستعرض معكم في هذا المقال، أفضل 6 أسهم شركات السيارات الكهربائية للاستثمار في عام 2024.
أفضل 6 أسهم شركات السيارات الكهربائية في 2024
بالرغم من تقدم قطاع السيارات الكهربائية بشكل عامٍ منذ انطلاقه، لكن لايخفى على أحد تراجع إنتاج المركبات الكهربائية على نطاق واسع. ويعتبر عام 2024 عاماً صعباً على هذه الشركات بسبب عدة عوامل منها:
- العقبات التي واجهتها الصناعة في الصين.
- بالإضافة إلى ذلك استمرار التخبط في عالم الاستثمار عقب جائحة كوفيد-19 ونقص حاد في شرائح النصف الموصلة. مما زاد من تعقيدات القطاع بشكل كبير.
ومع ذلك، لا يزال بإمكان المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة المدى العثور على قيمة في أسهم الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية والبطاريات المستخدمة فيها.
وإليكم أهم الشركات الرائدة في هذا القطاع:
شركة تسلا(TSLA)
عندما نتحدث عن أفضل أسهم شركات السيارات الكهربائية، لابد أن تكون شركة Tesla (TSLA) في المقدمة. حيث تعتبر Tesla الشركة الرئيسية في صناعة السيارات الكهربائية عالمياً وتتمتع بسمعة قوية في مجال الابتكار التكنولوجي. خاصة في مجال كيمياء البطاريات. ولكن هذا التميز قد يتراجع بمرور الوقت مع دخول منافسين جدد إلى السوق، حيث تظهر العديد من الشركات الجديدة، ومما يجدر ذكره أن شركة Tesla أعلنت مؤخراً عن اقتراح تقسيم أسهمها بنسبة 3 مقابل 1، والذي يتطلب موافقة المساهمين في اجتماع يُعقد في أغسطس. إذا تم الموافقة على هذا الاقتراح، فإن ذلك سيسمح بجعل أسهم الشركة أكثر إمكانية للاستثمار من قبل المستثمرين الأفراد.
تلعب صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة دوراً هاماً في تقديم فرص الاستثمار في شركات مختلفة، يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الصناديق في توفير تنوع في المحفظة للمستثمرين. لدي شركة Tesla Inc ما يقدر بـ 294 صندوقاً متداولاً في الولايات المتحدة، وتحتل ما يقارب 65.1 مليون سهم في سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البلاد. أكبر حامل لصناديق الاستثمار المتداولة في TSLA هو SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)، الذي يملك حوالي 8.88 مليون سهم.
في عام 2023، حققت شركة Tesla الرائدة في مجال السيارات الكهربائية أداءً قوياً مرة أخرى، حيث شهدت زيادة بنسبة 38٪ في عمليات تسليم المركبات مقارنة بالعام السابق، مما عزز مكانة الشركة كلاعب رئيسي في السوق. وعكس الهيمنة التي يتوقعها العديد من المستثمرين من هذه الشركة الشهيرة.
وتتردد شائعات بشأن إطلاقها سيارة جديدة إلى السوق في منتصف عام 2025 تقريباً، والتي وصفت بأنها سيارة كروس أوفر مدمجة بسعر أقل (تعبيراً عن مرونتها وقدرتها على التعامل مع مختلف أنواع الطرق والظروف الجوية بالإضافة إلى تصميمها العصري وتحقيق التوازن بيت الأداء الرياضي والراحة والاستخدامات المتعددة).
قد يؤدي ذلك إلى تعزيز سيطرة Tesla لأنها تستهدف شرائح السوق المختلفة، والذي سيشكل ضغطاً على منافسيها.
شركة ألبيرمارل القابضة Albermarle Corp
تستفيد شركة ألبيرمارل (رمز السهم ALB) من الطلب المتزايد على الليثيوم. تقوم هذه الشركة الأمريكية المنتجة لليثيوم بتوليد 40٪ من إيراداتها من الليثيوم، وقد قامت بالتوسع عالمياً لتلبية الطلب المتزايد، وقد أعلنت مؤخراً عن إنشاء مصنع ثالث لتحويل الكيماويات في تشيلي، مما يؤهل الشركة لمضاعفة قدرتها الإنتاجية في مجال الليثيوم. كما قامت بإجراء استثمارات إضافية في أستراليا لزيادة القدرات بشكل أكبر، وحتى عام 2020، كانت ألبمارل أكبر مزود لليثيوم المستخدم في بطاريات المركبات الكهربائية.
تعد أسهم شركة Albermarle Corporation (ALB) أحد أسهم شركات السيارات الكهربائية التي تمتلكها العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة، حيث تبلغ حوالي 16.2 مليون سهماً من ALB موجودة في هذه الصناديق.
الصندوق المتداول الذي يمتلك أكبر عدد من أسهم ALB هو صندوق Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)، حيث يمتلك حوالي 2.49 مليون سهم من ALB. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر صندوق Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) من أكثر الصناديق تخصيصاً لأسهم ALB في محافظهم، حيث يبلغ وزن ALB في محفظة هذا الصندوق حوالي 12.30%.
وفي المتوسط، تخصص صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة حوالي 0.70% من محافظها لأسهم ALB، يجد المستثمرون البيانات حول تلك التخصيصات مفيدة لفهم كيفية توزيع استثمارات هذه الصناديق والتنوع في المحافظ التي يمكن أن يوفرها استثمار في ALB.
شركة فورد Ford Motor (F)
تشكل شركات مثل فورد (F) استثمارات أكثر جاذبية ليس فقط لأنها أكثر تميزاً، ولكن أيضاً بسبب تدفقاتها النقدية الأقوى وقنوات توزيعها واعترافها بالعلامة التجارية، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتوسيع عروضها في مجال المركبات الكهربائية، فقد التزمت فورد أيضاً بالاستثمار في مصانع جديدة لإنتاج البطاريات اللازمة للسيارات الكهربائية.
لقد تجاوزت الطلبات على فورد لايتننغ الجديدة، شاحنتهم الكهربائية بالكامل، بالإضافة إلى موستانج ماك-إي، التوقعات، والشركة قد التزمت بمضاعفة قدرتها الإنتاجية بالفعل.
شركة(Ford Motor Company) أو F (رمز السهم في بورصة نيويورك) تمتلك 200 صندوق استثمار متداول في الولايات المتحدة، وحوالي 307.5 مليون سهم في سوق صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة، وأكبر حامل لصندوق ETF لـ F هو SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)، مع حوالي 41.75 مليون سهم. يمكن أن يجد المستثمرون أيضاً اهتماماً بأن ETF الذي يخصص أكبر حصة من أسهم F هو Engine No. 1 Transform Climate ETF (NETZ)، بوزن في المحفظة يبلغ 7.17٪. في المتوسط، تخصص صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة حوالي 0.54٪ من أسهم F في محافظها الاستثمارية.
شركة جنرال موتورز General Motors (GM)
تعتير شركة جينيرال موتورز (GM) خياراً رائغاً إذا كنت تبحث عن شركة تتمتع بالاعتراف بالعلامة التجارية وتعمل في مجال السيارات الكهربائية. لقد التزمت GM بتقديم 30 مركبة كهربائية جديدة بحلول عام 2025. من المتوقع أن تكون لاعب مهم في سوق السيارات الكهربائية في السنوات المقبلة نظراً لقدراتها الإنتاجية وشبكة التوزيع الواسعة ورأس المال المتوفر للاستثمار في إنتاجها.
يتمتع مستثمرو شركة جنرال موتورز بمجموعة واسعة من خيارات الاستثمار في الولايات المتحدة، حيث تمتلك الشركة 191 صندوق استثمار متداول. تقوم الشركة بحمل حوالي 101.8 مليون سهم في أسواق صناديق الاستثمار المتداولة. ومن بين حاملي الصناديق الاستثمارية لأسهم شركة جنرال موتورز هو صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)، الذي يحمل حوالي 15.35 مليون سهم.
قد يثير اهتمام المستثمرين أن صندوق الاستثمار المتداول (ETF) الذي يخصص أكبر تنويع لأسهم شركة جنرال موتورز هو المحرك رقم 1 (Transform Climate ETF (NETZ، حيث يبلغ وزن محفظة الصندوق 9.16٪. يقوم في المتوسط صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة بتخصيص حوالي 0.57٪ من أسهم جنرال موتورز في محافظها الاستثمارية.
شركة نيو (NIO)
شركة نيو ليست بالإضافة لكونها تعمل على إطلاق أحدث سيارة كهربائية لها، وهي سيارة ES7 SUV، والتي كان من المتوقع إطلاقها في نهاية أغسطس، بل تعتبر رائداً عالمياً في تكنولوجيا تبديل البطاريات، تدير الشركة أكثر من 900 محطة تبديل في جميع أنحاء الصين وتخطط لإطلاق المزيد في أوروبا، تستفيد الأسهم أيضاً من إعادة فتح التجارة في الصين مع رفع قيود كوفيد.
تمتلك شركة NIO Inc في الولايات المتحدة 58 صندوقاً متداولاً، حيث تحتل NIO موقع الحاصل على 64.5 مليون سهم في سوق الصناديق المتداولة، أما أكبر حامل للصناديق المتداولة لأسهم NIO فهو Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) بنحو 13.21 مليون سهم. يمكن للمستثمرين الاهتمام أيضاً بصندوق الاستثمار المتداول (ETF) الذي يمتلك أكبر تخصيص لأسهم NIO وهو KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) بوزن محفظة يبلغ 7.86٪. وبمتوسط تخصيص صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة نسبة 1.05٪ من NIO لمحافظها الاستثمارية.
شركة ريفيان Rivian (RIVN)
شهدت شركة Rivian Automotive أو (RIVN) وهو (رمز السهم في بورصة نيويورك) ، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية منذ انطلاقها في السوق في نوفمبر 2021 ومقرها في كاليفورنيا، تراجعاً تدريجياً في قيمة أسهمها، حيث تراجعت بنسبة 80٪ عن سعر الطرح الأولي البالغ 78 دولاراً. ورغم ذلك، تسعى الشركة إلى زيادة حصتها في الأسواق وتوسيع نطاق عروضها وخدماتها، بالإضافة إلى التوسع في تقديم مجموعة متنوعة من المركبات الكهربائية للمستهلكين والشركات. وتهدف Rivian إلى تعزيز الإنتاج في مصنعها بولاية إلينوي كأولوية قصوى لهذا العام.
تعد شركة Rivian Automotive عبارة عن شركة تملك 79 صندوقاً متداولاً في الولايات المتحدة، تمتلك الشركة حوالي 6.7 مليون سهم في سوق الصناديق المتداولة، أكبر مستثمر في هذه الصناديق هو Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)، الذي يمتلك حوالي 1.14 مليون سهم.
يمكن للمستثمرين أيضاً الانتباه لـ SoFi Social 50 ETF (SFYF)، الذي يمتلك نسبة 6.35٪ من أسهم شركة Rivian Automotive. وكحد وسطي تخصص صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة حوالي 0.37٪ من أصولها للاستثمار في أسهم شركة Rivian.
صناديق الاستثمار المتداولة لأسهم شركات السيارات الكهربائية
تتراوح صناديق الاستثمار المتداولة بين تلك التي تركز بشكل صارم على السيارات الكهربائية ومكوناتها المتكاملة إلى تلك التي تركز على نطاق أوسع على التقنيات المبتكرة، ولزيادة التوضيح، خذ فكرة عن أهم صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة في الوقت الحالي:
- صندوق المؤشرات المتداولة جلوبال إكس للمركبات الذاتية والكهربائية (DRIV)
- صندوق iShares Self-Driving EV وTech ETF (IDRV)
- صندوق KraneShares للسيارات الكهربائية ومؤشر التنقل المستقبلي ETF (KARS)
- صندوق المؤشرات المتداولة لتكنولوجيا الليثيوم والبطاريات العالمية (LIT)
- صندوق SPDR S&P المتقدم للتنقل الذكي (HAIL)
وفي الختام، يمكن القول إن الاستثمار في أسهم شركات السيارات الكهربائية سيكون استثماراً واعداً في عالم الغد، حيث تشهد هذه الصناعة تطوراً سريعاً واهتماماً متزايداً من قبل المستهلكين. من المتوقع أن تحقق هذه الشركات نجاحاً كبيراً في السنوات القادمة، مما يجعلها فرصة استثمارية مثيرة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مالية مربحة ومستقبل واعد.
