نستعرض معكم اليوم مؤشر إيجي اكس EGX 30 الذي يعد مؤشرًا رئيسيًّا في سوق الأوراق المالية المصرية. يتابع هذا المؤشر حركة السوق وتقدم صورة شاملة لأداء الأسهم الـ 30 الأكثر سيولة ونشاطًا في السوق. كما يعد مؤشر EGX 30 مرجعًا هامًا للمستثمرين والمتداولين الذين يهتمون بمتابعة وفهم أداء السوق المصرية.
ما هو مؤشر إيجي اكس EGX 30
مؤشر إيجي اكس EGX 30 هو مؤشر سوق الأوراق المالية في مصر، ويتم حسابه وتحديثه بواسطة بورصة مصر (EGX). يهدف هذا المؤشر إلى تتبع أداء أكبر 30 شركة مدرجة في السوق المصرية.
تم إطلاق المؤشر في 2 فبراير 2003 ويتم نشره عبر مزودي بيانات البورصة والمنشورات الرسمية والموقع الإلكتروني. يبدأ المؤشر من قيمة أساسية 1000 نقطة التي تم تحديدها في 2 يناير 1998. كما يوفر مؤشر EGX 30 معلومات حول القيمة الحالية والتغير النسبي والعائد على مدار العام ونطاق التغير اليومي وعلى مدار 52 أسبوعًا.
وعليه، إن متابعة هذا المؤشر تعتبر أداة مهمة للمستثمرين والمتداولين لفهم التداول و الاستثمار في البورصة المصرية واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على حركة المؤشر واتجاهات السوق.
حساب قيمة مؤشر إيجي اكس EGX 30
تحسب قيمة مؤشر EGX 30 بالعملة المحلية ويعبر عنها بالدولار الأمريكي منذ عام 1998، وقد بدأت بورصة مصر في نشر مؤشره المسعر بالدولار في 1 مارس 2009. كما يتضمن مؤشر EGX 30 الشركات الـ 30 الأعلى سيولة ونشاطًا في السوق المصرية.
بينما يتم حساب رأس المال السوقي المعدل للشركة المدرجة بضرب عدد أسهمها المدرجة في سعر إغلاق تلك الشركة ضربًا في نسبة الأسهم المتداولة بحرية. ويجب أن تمتلك على الأقل 15% من الأسهم للتداول في السوق المصري ليتم تضمين شركة في مؤشر EGX 30. مما يضمن للمشاركين في السوق أن المكونات الفردية للمؤشر يمثلون حقًا الشركات التي يتم تداولها بنشاط وأن المؤشر هو مقياس جيد وموثوق للسوق المصرية.
قيمة مؤشر إيجي اكس EGX 30 الحالية
بلغت القيمة الحالية لمؤشر EGX 30 في 31 مارس 2024 حوالي 26,359.02 نقطة، وقد سجل المؤشر انخفاضًا بلغ نسبته 4.36% في آخر جلسة تداول. يتم تحديث قيم المؤشر بشكل منتظم ليعكس التغيرات في أداء الشركات الـ 30 المدرجة فيه.
كما يعكس مؤشر EGX 30 أداء شركات التداول المرخصة في مصر، ويعتبر قياسًا مهمًا لحركة السوق وتوجهات المستثمرين. بينما تتأثر قيمة المؤشر بالعديد من العوامل، بما في ذلك:
- أداء الشركات المدرجة فيه.
- التطورات الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية.
- توقعات المستثمرين.
من المهم أن يتابع المستثمرون والمتداولون قيمة مؤشر EGX 30 وتغيراته بانتباه، حيث يمكن أن توفر لهم مؤشرات حول اتجاهات السوق وفرص الاستثمار المحتملة. إضافةً إلى ذلك، يعكس المؤشر حالة الاقتصاد المصري بشكل عام ويعتبر مؤشرًا هامًا لقوة السوق المالية في البلاد.
التاريخ السعري لمؤشر إيجي اكس EGX 30
يوفر تاريخ الأسعار لمؤشر EGX 30 نظرة تاريخية على أداء المؤشر على مر السنين، حيث يتم تحديث القائمة سنويًا وتوضح تغيرات قيمة المؤشر في نقاط ونسب مئوية. ومنذ تأسيس مؤشر EGX 30 في عام 1996 حتى الآن، شهد تقلبات وتغيرات عديدة، حيث سجل أعلى قيمة في عام 2023 عندما وصل سعره 24832.71 نقطة، وسجل أقل قيمة في عام 2001 بسعر 490.05 نقطة.
ولنتعرف أكثر على التاريخ السعري لمؤشر EGX 30 منذ انطلاقه وحتى نهاية عام 2023 إليكم الجدول التالي:
| سنة | قيمة نهاية العام | التغيير في المؤشر بالنقاط | التغيير في المؤشر بالمئة % |
| 1996 | 861.33 | — | — |
| 1997 | 999.68 | 138.35 | 16.06 |
| 1998 | 660.10 | -339.58 | -33.97 |
| 1999 | 1,139.82 | 479.72 | 72.67 |
| 2000 | 715.74 | -424.08 | -37.21 |
| 2001 | 490.05 | -225.69 | -31.53 |
| 2002 | 492.85 | 2.80 | 0.57 |
| 2003 | 1,155.51 | 662.66 | 134.45 |
| 2004 | 2,567.99 | 1,412.48 | 122.24 |
| 2005 | 6,324.70 | 3,756.71 | 146.29 |
| 2006 | 6,973.41 | 648.71 | 10.26 |
| 2007 | 10,549.74 | 3,576.33 | 51.29 |
| 2008 | 4,596.49 | −5,953.25 | -56.43 |
| 2009 | 6,208-77 | 1,612.28 | 35.08 |
| 2010 | 7,142.14 | 933.37 | 15.03 |
| 2011 | 3,622.35 | −3,519.79 | -49.28 |
| 2012 | 5,462.42 | 1,840.07 | 50.80 |
| 2013 | 6,782.84 | 1,320.42 | 24.17 |
| 2014 | 8,926.58 | 2,143.74 | 31.61 |
| 2015 | 7,089.06 | −1,837.52 | -20.58 |
| 2016 | 12,344.89 | 5,338.88 | 76.20 |
| 2017 | 15,019.14 | 2,674.25 | 21.66 |
| 2018 | 13,035.77 | -1,983.37 | -13.21 |
| 2019 | 13,961.56 | 925.79 | 7.10 |
| 2020 | 10,845.26 | −3,116.30 | -28.73 |
| 2021 | 11,949.18 | 1103.92 | 10.18 |
| 2022 | 14,598.53 | 2,649.35 | 22.17 |
| 2023 | 24832.71 | 10,234.18 | 70.10 |
الشركات المدرجة ضمن مؤشر إيجي اكس EGX 30
يعد مؤشر EGX 30 أحد أبرز المؤشرات في سوق الأسهم المصرية ويضم الشركات الـ 30 الأعلى سيولة ونشاطًا في السوق المصرية. يتم اختيار هذه الشركات بناءً على معايير محددة مثل القيمة السوقية وحجم التداول والتمثيل القطاعي. وتشتمل قائمة مؤشر EGX 30 في عام 2024 على عدد من الشركات البارزة، وهي:
- أبو ظبي الإسلامي.
- أبو قير للأسمدة.
- أموك.
- أوراسكوم للإنشاءات.
- أوراسكوم للتنمية.
- إيديتا للصناعات الغذائية.
- ابن سينا.
- الإسكندرية للحاويات.
- البنك التجاري الدولي (مصر).
- الدلتا للسكر.
- السويدي
- القلعة للاستشارات المالية .
- المصرية الكويتية.
- المصرية الكويتية.
- المصرية للاتصالات.
- النساجون الشرقيون.
- اي فاينانس.
- ايبيكو.
- ايسترن كومباني.
- بالم هيلز.
- بلتون المالية القابضة .
- جهينة الغذائية.
- جي بي أوتو.
- حديد عز.
- سيدي كرير.
- طلعت مصطفى.
- فوري.
- مدينة نصر للاسكان.
- مصر الجديدة للاسكان والتعمير .
- موبكو.
- هيرمس.
اقرأ أيضًا: صندوق استثمار الذهب في البنك الأهلي مصر
كيفية اختيار الشركات المكونة لمؤشر إيجي اكس EGX 30
يتم اختيار الشركات المكونة لمؤشر EGX 30 وفقًا لمعيار السيولة الجديد من الشركات ذات السيولة العالية والتي تتمتع بنشاط تداول قوي في السوق المصرية. يهدف ذلك إلى توفير تمثيل فعال لأداء السوق وتحركات الشركات القيادية في الاقتصاد المصري. ويتبع العملية الخطوات التالية:
- حساب إجمالي قيمة التداول الشهرية للشركات المتداولة، وذلك بعد استبعاد قيمة الصفقات الشهرية لكل شركة.
- ترتيب الشركات شهريًا استنادًا إلى إجمالي قيمة التداول الشهرية.
- اختيار أعلى 30 شركة من حيث إجمالي قيمة التداول الشهرية لتكون المكونات الفعلية لمؤشر EGX 30.
- حساب عدد مرات تكرار ظهور كل شركة ضمن الـ 30 شركة الأعلى خلال فترتي المراجعة (يناير إلى يونيو ويوليو إلى ديسمبر).
- تحليل عدد مرات تكرار الشركات ومراجعة قيمة التداول الشهرية لكل شركة بعد استبعاد قيمة التداول الناتجة عن عمليات نقل الملكية التي تتم في السوق الرئيسي.
معايير اختيار الشركات المدرجة ضمن مؤشر إيجي اكس EGX 30
يتم استخدام مؤشر إيجي اكس EGX 30 لتتبع أداء أعلى 30 شركة مدرجة في بورصة مصر (EGX)، وتتم اختيار الشركات المدرجة في هذا المؤشر وفقًا لمجموعة من المعايير والمتطلبات التي تشمل عدة جوانب. إليك بعض المعايير الأساسية التي تستخدم في اختيار الشركات المدرجة ضمن مؤشر EGX 30:
- الشركات الأكثر تكرارًا ضمن أعلى 30 شركة خلال فترة المراجعة التي تستمر لمدة 6 أشهر: وفي حالة الشركات الجديدة التي يبدأ التداول عليها خلال فترة المراجعة، يتم حساب التكرار ضمن أعلى 30 شركة شهريًا منذ بدء التداول عليها. على سبيل المثال، إذا بدأ التداول على شركة (أ) خلال شهر أكتوبر، يتم احتساب عدد الأشهر المراجعة منذ ذلك الحين وحتى نهاية فترة المراجعة (6 أشهر) فقط، وليس للشركة فترة مراجعة كاملة.
- إجمالي قيمة التداول خلال فترة المراجعة: وفي حالة تساوي عدة شركات في عدد مرات التكرار شهريًا، يتم اختيار الشركة التي تحتل المرتبة الأعلى من حيث إجمالي قيمة التداول خلال فترة المراجعة البالغة (6 أشهر) وفقًا للشهر الواحد.
كيفية اختيار الشركات المتساوية في قيمة التداول
في حال تساوت عدة شركات في عدد مرات التكرار شهريًا واقتربت إجمالي قيمة التداول لهذه الشركات خلال فترة المراجعة، يتم اتخاذ الخطوات التالية:
- أولًا، يتم حساب متوسط كمية التداول لكل شركة خلال فترة المراجعة، وذلك عن طريق جمع إجمالي قيمة التداول الشهرية للشركة وتقسيمه على عدد الشهور في فترة المراجعة.
- ثانيًا، يتم حساب الانحراف المعياري (Standard Deviation) لإجمالي قيمة التداول عن المتوسط خلال فترة المراجعة لكل شركة. يتم ذلك لتحديد مدى تباين قيم التداول الشهرية لكل شركة عن متوسطها.
- أخيرًا، يتم اختيار الشركة التي تحقق استقرارًا نسبيًا في كمية التداول الشهرية وتكون الأقل من حيث الانحراف المعياري. يهدف ذلك إلى اختيار الشركة التي تتمتع بتقارب واستقرار في نمط التداول الشهري للحفاظ على استقرار وثبات مؤشر EGX 30.
ميزات مؤشر EGX30
يتمتع مؤشر EGX30 الذي يعكس أداء سوق الأسهم المصرية بعدة ميزات، ومن بينها:
- تمثيل للقطاع الرئيسي: يتألف مؤشر EGX30 من 30 سهمًا مختارًا بعناية، ويشمل شركات رئيسية في السوق المصرية. وبالتالي، يعتبر قياسًا لأداء الشركات الرائدة والأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري.
- تنوع القطاعات: يتضمن مؤشر EGX30 شركات من مختلف القطاعات الاقتصادية مثل البنوك، والصناعات، وقطاع الاتصالات، والاستثمار، مما يوفر تنوعًا للمستثمرين وفرصة للاستفادة من أداء قطاعات مختلفة.
- سيولة عالية: يتمتع مؤشر EGX30 بمستوى سيولة عالية، حيث يتم تداول الأسهم المكونة للمؤشر بشكل نشط. وبالتالي، يكون من السهل على المستثمرين شراء وبيع الأسهم المكونة للمؤشر بسرعة وكفاءة.
- معايير الاختيار الصارمة: يتم اختيار الشركات المكونة لمؤشر EGX30 بناءً على معايير صارمة، مثل القيمة السوقية والتداول، مما يضمن وجود شركات ذات أهمية واستقرار في المؤشر.
- متابعة الأداء: يتم تحديث قيمة مؤشر EGX30 بشكل مستمر طوال فترة التداول، مما يتيح للمستثمرين متابعة أداء السوق واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على التحركات الحالية للمؤشر.
نقاط سلبية في مؤشر EGX30
على الرغم من المزايا المذكورة، هناك بعض العيوب المحتملة لمؤشر EGX30، ومنها:
- يعتمد المؤشر على عدد محدود من الشركات المكونة (30 شركة)، وبالتالي يعتمد أداء المؤشر بشكل كبير على أداء هذه الشركات الفردية. وبالتالي، فإن تقلبات أو مشاكل في أداء شركة واحدة قد تؤثر بشكل كبير على أداء المؤشر بأكمله.
- يمكن أن يكون للشركات الكبيرة التي تشكل جزءًا كبيرًا من مؤشر EGX30 تأثير كبير على أداء المؤشر. وهذا يعني أن أداء الشركات الأخرى في المؤشر قد يكون غير مؤثر بنفس القدر، وبالتالي يمكن أن يقلل من تنوع المحفظة ويعرض المستثمرين لمخاطر التركيز العالي.
- يتأثر مؤشر EGX30 بشكل كبير بالتحركات الاقتصادية والسياسية في مصر. وهذا يعني أن أي تغيرات في الاستقرار السياسي، الظروف الاقتصادية أو السياسات الحكومية يمكن أن تؤثر سلبًا على أداء المؤشر وتزيد من التقلبات في الأسعار.
- قد يكون هناك عدم توازن في وزن القطاعات المختلفة في مؤشر EGX30. وهذا يعني أن بعض القطاعات قد تكون ممثلة بشكل أكبر من غيرها، مما يؤثر على توزيع المخاطر ويقلل من فرص التنوع القطاعي في المؤشر.
في ختام هذا المقال، يمكننا التوصل إلى أن مؤشر EGX 30 يعتبر أحد أبرز المؤشرات الرئيسية في سوق الأوراق المالية المصرية. يعكس هذا المؤشر أداء أكبر 30 شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية المصرية، ويعتبر مؤشرًا مهمًا للاستثمار واتخاذ القرارات المالية.
