تزخر سوق الأسهم السعودية بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، ومن بين الأدوات المالية التي يعتمد عليها المستثمرون بشكل كبير هي صناديق المؤشرات المتداولة بالسعودية. حيث تُعد صناديق المؤشرات أداة استثمارية تتبع أداء مؤشر معين، مثل مؤشر السوق الرئيسي، وتحمل في محفظتها نفس الأسهم التي يحتويها المؤشر.
كما تتوفر في السوق السعودية عدة صناديق للمؤشرات المتداولة، تابعة لشركات إدارة أصول مرخصة من قبل الهيئة السعودية للأوراق المالية. وفي هذا المقال سوف نتعرف على أهم صناديق المؤشرات المتداولة بالسعودية وأهم المعلومات عنها تابعوا معنا.
ما هي صناديق المؤشرات المتداولة بالسعودية
صناديق المؤشرات المتداولة بالسعودية هي صناديق استثمارية تتبع أداء مؤشر سوق الأسهم السعودي. تقوم هذه الصناديق بشراء وبيع الأسهم المكونة للمؤشر بنفس النسبة والتوزيع الموجود في المؤشر الذي يتبعونه. يهدف استثمار المستثمرين في صناديق المؤشرات إلى تحقيق عوائد مشابهة لأداء المؤشر الأسهم الذي يتبعه الصندوق.
تعد صناديق المؤشرات أحد أشكال الاستثمار المؤسسي وتعتبر خيارًا شائعًا للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محفظتهم واستثمار في سوق الأسهم بطريقة سهلة وتكلفة منخفضة.
أهم صناديق المؤشرات المتداولة بالسعودية
قائمة صناديق المؤشرات المتداولة في السوق السعودية كثيرة وقد اخترنا لكم منها مايلي:
- صندوق الأهلي المرن.
- صندوق العربي.
- صندوق الرياض.
- صندوق الرائد.
- صنـدوق المساهم.
- صندوق ألفا.
- صندوق المبارك.
- صندوق HSBC.
- صندوق الاستثمار كابيتال المرن.
- صندوق العطاء.
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية
صندوق الأهلي المرن هو صندوق استثماري رائد في المملكة العربية السعودية. يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس مال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار والإدارة الفعالة لمحفظة استثمارية متركزة في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سوق الأسهم السعودية. أما بالنسبة لأبرز المعلومات حول صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية:
- تأسس الصندوق في عام 2014 ميلادي ويتم إدارته بواسطة الرياض المالية.
- يتمحور اهتمام الصندوق في استثماراته حول مجموعة متنوعة من أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والمتوافقة مع المعايير الشرعية الإسلامية.
- يمكن للصندوق أيضًا الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرخصة والصكوك.
- يجب أن يكون الحد الأدنى للاستثمار في هذا الصندوق الاستثماري الرائع هو 5000 ريال.
- تصل قيمة الأصول الصافية للصندوق إلى 341.96 مليون ريال، مع تغير بنسبة 25.55% خلال السنة.
صندوق العربي للأسهم السعودية
صندوق العربي هو واحد من أفضل صناديق المؤشرات المتداولة بالسعودية. حيث يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال من خلال استثماره في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية “تداول”. بالإضافة إلى ذلك، يستثمر الصندوق في أدوات أسواق النقد وصناديق الاستثمار ذات الأهداف المشابهة. أما بالنسبة لأبرز المعلومات حول صندوق العربي للأسهم السعودية:
- تم تأسيس صندوق العربي للأسهم السعودية في الأول من أبريل 1992 ميلادي.
- يتبع إدارة شركة العربي المالية. حيث يتمحور اهتمام الصندوق الرئيسي في استثماراته حول الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية والمتوافقة بشكل حصري مع المعايير الإسلامية.
- يتنوع الصندوق في استثماراته من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من قطاعات السوق والأسهم في كل قطاع، بهدف تقليل المخاطر ولكن بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المستثمر.
- يكون الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق 2000 ريال.
- يصل إجمالي قيمة الأصول الصافية للصندوق إلى 171.68 مليون ريال، مع تغير نسبته 22.62% خلال العام الجاري.
صندوق الرياض
صندوق الرياض للأسهم السعودية يعمل على تحقيق عوائد عالية من خلال استثماراته في الأسهم السعودية ذات القيمة المتميزة. ويعتبر الصندوق واحدًا من أفضل صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ويتم اختيار الأسهم بعناية فائقة وفقًا لمعايير محددة من قبل الإدارة، وتتضمن النمو الربحي والإدارة الفعالة والموقع التنافسي. أما بالنسبة لأبرز المعلومات حول صندوق الرياض للأسهم السعودية:
- تأسس الصندوق في عام 1996 ميلادي.
- يعتبر الصندوق خيارًا شائعًا بين المستثمرين الذين يسعون للاستثمار في الأسهم السعودية ذات الجودة العالية.
- يبلغ صافي قيمة الأصول الحالية 247.39 مليون ريال سعودي، مع تغير نسبي بلغ 22.76% حتى منتصف العام الحالي.
صندوق الرائد
صندوق الرائد للأسهم السعودية يعتبر أحد أفضل الصناديق الاستثمارية النشطة في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تحقيق عوائد إضافية من خلال تنفيذ استراتيجيات تداول ديناميكية في أسواق الأسهم السعودية. أما بالنسبة لأبرز المعلومات حول صندوق الرائد للأسهم السعودية:
- تأسس في عام 2009 ميلادي ويتم إدارته بواسطة الأهلي المالية.
- يتبع الصندوق نهجًا متميزًا يعتمد على البحث والتحليل الأساسي والتقني، بهدف تحديد أفضل فرص الاستثمار واتخاذ قرارات استثمارية مبنية على البيانات الدقيقة.
- يسعى الصندوق لتحقيق أداء متفوق في سوق الأسهم السعودية وتحقيق عائدات مالية عالية للمستثمرين.
- يصل صافي قيمة الأصول حاليًا إلى 3192 مليار ريال، مع تغير نسبي بلغ 23.37%.
صندوق المساهم
يهدف صندوق المساهم للأسهم السعودية إلى تحقيق عائد مالي طويل الأجل من خلال استثمار في الأسهم السعودية ذات القيمة المستدامة والمحافظة على المَعايير المحددة. حيث يعتبر الصندوق واحدًا من أفضل الصناديق الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، فيتم اختيار الأسهم بدقة وفقًا لمعايير مثل الأداء المالي والتوازن المالي والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية. أما بالنسبة لأبرز المعلومات حول صندوق المساهم للأسهم السعودية:
- تأسس الصندوق عام 2009 ميلادي ويتم إدارته بواسطة الأهلي المالية.
- يعد الصندوق اختيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يرغبون في دمج مبدأ الاستثمار المستدام في محافظهم الاستثمارية.
- يصل صافي قيمة الأصول حاليًا إلى 862 مليون ريال، مع تغير نسبي بلغ 23.68%.
صندوق ألفا
يعد صندوق ألفا للأسهم السعودية واحدًا من أفضل الصناديق الاستثمارية المتخصصة في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تحقيق أعلى عائد استثماري.
ويتم تنفيذ استراتيجية الصندوق بواسطة فريق إدارة متخصص من قبل شركة ألفا المالية، حيث يتم تحليل السوق واختيار الأسهم ذات القيمة المضافة العالية، والتي تعتبر فرصا استثمارية فريدة. أما بالنسبة لأبرز المعلومات حول صندوق ألفا للأسهم السعودية:
- تم تأسيس الصندوق في عام 2018 ميلادي.
- يتمحور التركيز الأساسي للصندوق على تحقيق نمو رأس المال للمستثمرين على المدى الطويل من خلال تنويع استثماراته في سوق الأسهم السعودية.
- تصل قيمة الأصول حتى الآن إلى 124.16 مليون ريال، مع تغير نسبته 24.08%.
صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية
يهدف صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية إلى استثمار أموال المستثمرين في الأسهم السعودية ذات الميزات التنافسية والتوازن المالي القوي. حيث يتم اختيار الأسهم بعناية، مع وجود تركيز على الشركات التي تتمتع بإدارة قوية وأداء مالي متميز. وبفضل قدرته على توفير فرص للمستثمرين للاستفادة من نمو الأسواق السعودية وتحقيق عوائد استثمارية مجزية.
ابرز معلومات صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية هي:
- تأسس الصندوق في عام 2005 ميلادي ويتم إدارته بواسطة العربي للاستثمار.
- يعتبر الصندوق واحدًا من أفضل صناديق الاستثمار في المملكة.
- يبلغ الحد الأدنى للاستثمار فيه 7500 ريال سعودي.
- تصل قيمة الأصول حاليًا إلى 328 مليون ريال بتغير بنسبة 24.48%.
صندوق HSBC لأسهم المؤسسات المالية السعودية
يتبع الصندوق استراتيجية الاستثمار الفعالة من خلال التركيز على أسهم الشركات الصناعية السعودية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتم تحديدها من قبل اللجنة الشرعية للصندوق.
وتتمثل هذه الأسهم في قطاعات البتروكيماويات، والتشييد والبناء، والاستثمار الصناعي، والزراعة، والتي تُدرج في السوق المالية السعودية. بينما أبرز المعلومات حول صندوق HSBC لأسهم المؤسسات المالية السعودية هي:
- يعتبر الصندوق واحدًا من أفضل صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
- تأسس في عام 2004 ميلادي ويدار بواسطة HSBC.
- يبلغ الحد الأدنى للاستثمار فيه 5000 ريال سعودي.
- تصل قيمة الأصول حاليًا إلى 134.97 مليون ريال بتغير بنسبة 24.56%.
صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم السعودية
يحتل صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم السعودية مكانة مرموقة بين أفضل صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية. يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد جيدة ومجزية على المدى الطويل من خلال استثمار أموال المستثمرين المودعين في الأسهم السعودية المختارة بعناية.
وإليكم أبرز المعلومات المتوفرة حول صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم السعودية:
- تأسس الصندوق في عام 2008 ميلادي ويتم إدارته بواسطة “الاستثمار كابيتال”.
- يبلغ الحد الأدنى للاستثمار فيه 5000 ريال سعودي.
- تصل قيمة الأصول الإجمالية حاليًا إلى 286 مليون ريال بتغير نسبي يصل إلى 23.90%.
- الصندوق يتميز بقدرته على تحقيق ربحية مغرية بفضل استراتيجيته الاستثمارية الفعالة والتحكم الجيد في المخاطر.
- كما يتميز بمرونته في توزيع الأصول والتحكم في المخاطر، مما يسمح للمستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية.
صندوق العطاء للأسهم السعودية
صندوق العطاء للأسهم السعودية هو صندوق استثماري مفتوح يُعتبر الأفضل في المملكة العربية السعودية حتى الآن. يتم توجيه استثماراته نحو أسهم الشركات المُدرجة في سوق الأسهم السعودية، والتي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وهنا ستجدون أبرز معلومات صندوق العطاء للأسهم السعودية:
- تتم إدارة هذا الصندوق من قِبل شركة الأهلي المالية، التي تعتبر أيضًا مالكة الصندوق الاستثماري نفسه.
- تأسس صندوق العطاء للأسهم السعودية في 4 يونيو 2011 ميلادي.
- حاليًا؛ يبلغ حجم الأصول الإجمالي للصندوق حوالي 122.18 ريال سعودي، بوجود تغير نسبي بلغ 26.74%.
ميزات صناديق المؤشرات المتداولة في السعودية
صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) لها عدة ميزات في السعودية، بما في ذلك:
- تنوع الاستثمار: تتيح للمستثمرين فرصة التعرض لمجموعة واسعة من الأسهم والأسواق، حيث تتبع عادة مؤشرات مرجعية شهيرة مثل مؤشر تداول لجميع الأسهم (TASI). هذا يسمح للمستثمرين بالاستفادة من تحقيق نتائج مماثلة لأداء السوق بشكل عام.
- سهولة التداول: يُمكن شراء وبيع أسهم صناديق المؤشرات المتداولة على أساس مماثل للأسهم العادية في البورصة. هذا يجعل عملية التداول سهلة ومرنة، مع إمكانية التداول خلال ساعات العمل العادية للبورصة.
- تكاليف منخفضة: تعتبر صناديق المؤشرات المتداولة غالبًا خيارًا منخفض التكلفة بالمقارنة مع صناديق الاستثمار الأخرى. يتم تحقيق ذلك عن طريق تقليل التكاليف المرتفعة المرتبطة بإدارة الصناديق النشطة.
- التنويع: يوفر ETFs تنوعًا كبيرًا للمستثمرين، حيث يتم تتبع مؤشرات مكونة من العديد من الأسهم المختلفة. هذا يقلل من التركيز الزائد على أسهم مفردة ويقلل من المخاطر المحتملة.
- الشفافية: يتم تحديد تركيبة صناديق المؤشرات المتداولة بشكل واضح، حيث يتم الكشف عن الأصول ونسبها في المؤشر المرجعي. هذا يسمح للمستثمرين بمراقبة وتقييم أداء استثماراتهم بشكل أكثر شفافية.
في ختام هذا المقال، يمكننا الاستنتاج أن صناديق المؤشرات المتداولة بالسعودية أداة استثمارية موثوقة وفعالة للمستثمرين السعوديين. حيث توفر هذه الصناديق فرصة لتنويع المحفظة واستفادة من تحركات سوق الأسهم بشكل عام، دون الحاجة للتركيز على شراء أو بيع أسهم فردية. ويعد استثمار المال في صناديق المؤشرات المتداولة في السوق السعودية خيارًا ذكيًا وفعالًا للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من أداء السوق بشكل عام وتحقيق عائد مستدام. نظرًا لتنوعها وشموليتها.
